KassaroHjälpcenter

Bokföring

Bokföringsintegrationer

Bokföringsintegrationer låter dig automatiskt skicka försäljningsdata till ditt bokföringssystem. Du kan välja mellan direktkoppling till Fortnox eller Spiris, eller använda E-post som bokföringsalternativ om du hanterar bokföring manuellt eller via en byrå utan API-koppling.

Förutsättningar

För integrationer med Fortnox eller Spiris måste:

  • Automatisk bokföring vara aktiverad för din butik
  • Du ha ett konto i det bokföringssystem du vill integrera med
  • Du ha behörighet att konfigurera API-åtkomst i bokföringssystemet

För E-post som bokföringsalternativ räcker det att du har en giltig e-postadress under Förvald e-post för rapporter i Inställningar → Butiksinställningar → Bokföring och kassaregister.

  1. Öppna Meny från huvudskärmen
  2. Välj Inställningar från menyn
  3. Välj Integrationer

Du kommer nu till integrationsvyn där du kan se alla befintliga integrationer.

Lägga till en ny integration

  1. I integrationsvyn, klicka på knappen Lägg till (plus-ikonen) i övre högra hörnet
  2. Välj integrationstyp:
    • Fortnox: För integration med Fortnox
    • Spiris: För integration med Spiris
  3. Du kommer nu till konfigurationsskärmen för den valda integrationen

E-post som bokföringsalternativ

Om du inte använder Fortnox eller Spiris kan du välja E-post som bokföringsintegration. Då skickas bokföringsverifikat som PDF via e-post i stället för att synkas direkt till ett bokföringssystem.

Konfigurera e-postbokföring

  1. Öppna Meny → Inställningar
  2. Välj Butiksinställningar
  3. Välj Bokföring och kassaregister
  4. Under Kassaregister, ange Förvald e-post för rapporter — adressen som ska ta emot bokföringsunderlag (t.ex. din bokförare)
  5. Under Bokföring, välj E-post i fältet Integration
  6. Spara inställningarna

Så fungerar det

  • Bokföringsverifikat skapas som vanligt vid dagsavslut
  • Verifikaten skickas som PDF till den angivna e-postadressen
  • Du kan även ladda ner PDF:en direkt från Bokföringsverifikat om en bilaga finns kopplad till verifikatet

E-postalternativet passar när du eller din byrå föredrar att ta emot underlag via e-post och bokföra manuellt, utan att koppla kassan till ett bokföringssystem.

Vill du i stället importera verifikat i bokföringsprogram som stödjer SIE kan du använda SIE4-export från Meny → Register → Bokföringsverifikat.

Sätt upp Fortnox-integration

Förberedelser i Fortnox

Tillägget Integration måste vara aktiverat i Fortnox innan kopplingen fungerar.

Innan du börjar måste du:

  1. Logga in på ditt Fortnox-konto
  2. Klicka på ert företagsnamn uppe till höger
  3. Välj Tilläggsbeställning
  4. Kontrollera att tillägget Integration finns och är aktiverat
  5. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra

Konfigurera integrationen

  1. I Fortnox-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen
  2. Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Starta integration direkt

  1. Klicka på knappen Starta Integration
  2. En webbläsare öppnas automatiskt med Fortnox-inloggningssidan
  3. Logga in på ditt Fortnox-konto
  4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Fortnox-konto
  5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar

Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare

Om du har en byrå som genomför din bokföring:

  1. Klicka på knappen Kopiera länk
  2. Länken kopieras till urklippet
  3. Skicka länken till din bokförare eller byrå
  4. De kan öppna länken och logga in med sitt Fortnox-konto för att slutföra kopplingen

Efter kopplingen

När integrationen är kopplad:

  • Integrationen visas i listan över integrationer
  • Du kan redigera integrationens namn
  • Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas
  • Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs

Sätt upp Spiris-integration

Förberedelser i Spiris

Innan du börjar måste du:

  1. Logga in på ditt Spiris-konto
  2. Kontrollera att API-åtkomst är aktiverad
  3. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra

Konfigurera integrationen

  1. I Spiris-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen
  2. Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Starta integration direkt

  1. Klicka på knappen Starta Integration
  2. En webbläsare öppnas automatiskt med Spiris-inloggningssidan
  3. Logga in på ditt Spiris-konto
  4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Spiris-konto
  5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar

Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare

Om du har en byrå som genomför din bokföring:

  1. Klicka på knappen Kopiera länk
  2. Länken kopieras till urklippet
  3. Skicka länken till din bokförare eller byrå
  4. De kan öppna länken och logga in med sitt Spiris-konto för att slutföra kopplingen

Efter kopplingen

När integrationen är kopplad:

  • Integrationen visas i listan över integrationer
  • Du kan redigera integrationens namn
  • Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas
  • Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs

Redigera integration

För att ändra inställningar för en befintlig integration:

  1. Klicka på integrationen i listan
  2. Du kan ändra:
    • Benämning: Namnet på integrationen
  3. Klicka på Spara för att spara ändringarna

Förnya inloggning

Om integrationen kräver omautentisering:

  1. Öppna integrationen
  2. Du ser ett meddelande om att inloggningen behöver förnyas
  3. Klicka på Förnya inlogg för att öppna inloggningssidan direkt
  4. Alternativt, klicka på Förnya via länk för att kopiera länken och öppna den senare

Ta bort integration

För att ta bort en integration:

  1. Öppna integrationen
  2. Scrolla ner till sektionen Ta bort
  3. Klicka på knappen Ta bort Integration
  4. Bekräfta att du vill ta bort integrationen
  5. Integrationen tas bort och kan inte ångras

Välja integration i inställningar

När du har skapat en integration, eller vill använda e-post, väljer du det i butikens inställningar:

  1. Öppna Meny → Inställningar
  2. Välj Butiksinställningar
  3. Välj Bokföring och kassaregister
  4. Under Bokföring, välj i fältet Integration:
    • E-post — skicka verifikat som PDF via e-post
    • En befintlig Fortnox- eller Spiris-integration
  5. Spara inställningarna

Det valda alternativet används för automatisk bokföring.

Tips

  • Använd ett beskrivande namn på integrationen om du har flera (t.ex. “Fortnox huvudkontor” eller “Spiris butik 1”)
  • Om du har en byrå som gör din bokföring, låt dem sätta upp integrationen genom att skicka länken
  • Kontrollera regelbundet att integrationen fungerar korrekt
  • Om integrationen slutar fungera, försök förnya inloggningen först innan du skapar en ny

Viktigt att veta

  • Automatisk bokföring måste vara aktiverad för att kunna använda integrationer
  • Integrationen använder OAuth för säker inloggning - dina lösenord delas aldrig med kassan
  • Användaren som gör kopplingen måste ha behörighet att bokföra i bokföringssystemet
  • Du kan ha flera integrationer av samma typ (t.ex. flera Fortnox-integrationer)
  • Om integrationen kräver omautentisering visas ett meddelande i integrationen
Visa som Markdown