Bokföringsintegrationer

Bokföringsintegrationer låter dig automatiskt skicka försäljningsdata till ditt bokföringssystem. Denna guide beskriver hur du sätter upp integrationer med Fortnox och Spiris.

Förutsättningar

Innan du kan sätta upp en bokföringsintegration måste:

• Automatisk bokföring vara aktiverad för din butik

• Du ha ett konto i det bokföringssystem du vill integrera med (Fortnox eller Spiris)

• Du ha behörighet att konfigurera API-åtkomst i bokföringssystemet

Navigera till integrationer

1. Öppna Meny från huvudskärmen

2. Välj Integrationer från menyn

Du kommer nu till integrationsvyn där du kan se alla befintliga integrationer.

Lägga till en ny integration

1. I integrationsvyn, klicka på knappen Lägg till (plus-ikonen) i övre högra hörnet

2. Välj integrationstyp:

   • Fortnox: För integration med Fortnox

   • Spiris: För integration med Spiris

3. Du kommer nu till konfigurationsskärmen för den valda integrationen

Sätt upp Fortnox-integration

Förberedelser i Fortnox

Innan du börjar måste du:

1. Logga in på ditt Fortnox-konto

2. Aktivera API-åtkomst i Fortnox-inställningarna

3. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra

Konfigurera integrationen

1. I Fortnox-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen

2. Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Starta integration direkt

1. Klicka på knappen Starta Integration

2. En webbläsare öppnas automatiskt med Fortnox-inloggningssidan

3. Logga in på ditt Fortnox-konto

4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Fortnox-konto

5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar

Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare

Om du har en byrå som genomför din bokföring:

1. Klicka på knappen Kopiera länk

2. Länken kopieras till urklippet

3. Skicka länken till din bokförare eller byrå

4. De kan öppna länken och logga in med sitt Fortnox-konto för att slutföra kopplingen

Efter kopplingen

När integrationen är kopplad:

• Integrationen visas i listan över integrationer

• Du kan redigera integrationens namn

• Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas

• Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs

Sätt upp Spiris-integration

Förberedelser i Spiris

Innan du börjar måste du:

1. Logga in på ditt Spiris-konto

2. Kontrollera att API-åtkomst är aktiverad

3. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra

Konfigurera integrationen

1. I Spiris-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen

2. Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Starta integration direkt

1. Klicka på knappen Starta Integration

2. En webbläsare öppnas automatiskt med Spiris-inloggningssidan

3. Logga in på ditt Spiris-konto

4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Spiris-konto

5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar

Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare

Om du har en byrå som genomför din bokföring:

1. Klicka på knappen Kopiera länk

2. Länken kopieras till urklippet

3. Skicka länken till din bokförare eller byrå

4. De kan öppna länken och logga in med sitt Spiris-konto för att slutföra kopplingen

Efter kopplingen

När integrationen är kopplad:

• Integrationen visas i listan över integrationer

• Du kan redigera integrationens namn

• Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas

• Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs

Redigera integration

För att ändra inställningar för en befintlig integration:

1. Klicka på integrationen i listan

2. Du kan ändra:

   • Benämning: Namnet på integrationen

3. Klicka på Spara för att spara ändringarna

Förnya inloggning

Om integrationen kräver omautentisering:

1. Öppna integrationen

2. Du ser ett meddelande om att inloggningen behöver förnyas

3. Klicka på Förnya inlogg för att öppna inloggningssidan direkt

4. Alternativt, klicka på Förnya via länk för att kopiera länken och öppna den senare

Ta bort integration

För att ta bort en integration:

1. Öppna integrationen

2. Scrolla ner till sektionen Ta bort

3. Klicka på knappen Ta bort Integration

4. Bekräfta att du vill ta bort integrationen

5. Integrationen tas bort och kan inte ångras

Välja integration i inställningar

När du har skapat en integration kan du välja den i butikens inställningar:

1. Öppna Meny → Inställningar

2. Scrolla ner till sektionen Bokföring

3. Välj integration i fältet Integration

4. Spara inställningarna

Integrationen kommer nu att användas för automatisk bokföring.

Tips

• Använd ett beskrivande namn på integrationen om du har flera (t.ex. "Fortnox huvudkontor" eller "Spiris butik 1")

• Om du har en byrå som gör din bokföring, låt dem sätta upp integrationen genom att skicka länken

• Kontrollera regelbundet att integrationen fungerar korrekt

• Om integrationen slutar fungera, försök förnya inloggningen först innan du skapar en ny

Viktigt att veta

• Automatisk bokföring måste vara aktiverad för att kunna använda integrationer

• Integrationen använder OAuth för säker inloggning - dina lösenord delas aldrig med kassan

• Användaren som gör kopplingen måste ha behörighet att bokföra i bokföringssystemet

• Du kan ha flera integrationer av samma typ (t.ex. flera Fortnox-integrationer)

• Om integrationen kräver omautentisering visas ett meddelande i integrationen