# Välkommen ### Kom igång

:bolt:

Kom igångHur grunderna fungerar/pages/xwrRw4DxSHflBQYOTtsN

:leaf:

KassaregisterVad du behöver veta för att följa lagen/pages/E5HMVnDemHCL7BytLxRo

:globe-pointer:

BokföringStäll in allt du behöver/pages/PYwkNYF6juusDjhC6F3L
# Produkter Denna guide beskriver hur du skapar nya produkter i systemet. ### Navigera till produkter 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Produkter** från menyn Du kommer nu se en lista över alla befintliga produkter i vänster panel. ### Hitta produkt med streckkodsläsare Om **streckkodsskanning** är aktiverat för butiken kan du skanna en streckkod direkt i produktlistan för att snabbt öppna produkten för redigering: 1. Gå till **Meny** → **Produkter** 2. Skanna produktens streckkod med streckkodsläsaren (samma läsare som vid försäljning) 3. Produkten öppnas automatiskt i höger panel 4. Om streckkoden inte matchar någon produkt visas ett varningsmeddelande ovanför sökfältet Streckkoder som använder [streckkodformat](/installningar/streckkodformat) (t.ex. viktvariabla koder) tolkas på samma sätt som i kassavyn — appen slår upp rätt produkt utifrån produkt-ID i koden. ### Skapa en ny produkt 1. Klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. En ny produktformulär öppnas i höger panel med titeln "Lägg till produkt" ### Fyll i produktinformation Formuläret är uppdelat i flera sektioner. Vilka sektioner och fält som visas beror på vilka funktioner som är aktiverade för din butik. #### Grundinformation I denna sektion anger du grundläggande information om produkten: * **Produktnamn**: Ange namnet på produkten (obligatoriskt) * **Varugrupp**: Välj en varugrupp för produkten, eller välj "Ingen" om produkten inte tillhör någon grupp * **Pris**: Ange försäljningspriset. Visas här om funktionen för inköpspris inte är aktiverad; annars finns priset under **Prissättning** * **Moms**: Välj momsats (25%, 12%, 6% eller 0%) * **Extern produktsynk**: Aktivera om produkten ska ingå i [produktsynk](/installningar/produktsynk) till exempelvis Shopify (kräver **Produktsynk**-funktionen) * **Enhet**: Välj enhet för produkten (t.ex. "Styck", "kg", "liter") * **Öppet pris**: Aktivera denna växel om priset ska kunna ändras vid försäljning #### Prissättning Denna sektion visas om funktionen för inköpspris är aktiverad: * **Pris**: Ange försäljningspriset för produkten * **Marginal**: Beräknas automatiskt utifrån pris och inköpspris när inköpspris är angivet. Du kan också ange marginal i procent för att räkna ut försäljningspriset * **Inköpspris**: Ange inköpspriset för produkten #### Detaljhandel Denna sektion visas om streckkodsskanning och/eller enkel lagerhantering är aktiverad. Fälten som visas beror på vilka av dessa funktioner som är på: * **Streckkod** (streckkodsskanning): Ange streckkoden för produkten. Du kan antingen: * Skriva in streckkoden manuellt * Använda kameraknappen för att skanna streckkoden (om enheten är konfigurerad för kameraskanning) * Använda QR-kodknappen för att skanna QR-kod * **Format**: Välj streckkodsformat (t.ex. "Svenska variabelmåttnummer") * **Lagerantal** (enkel lagerhantering): Ange aktuellt lagerantal. Om inget värde är satt visas **Ej angivet**. Lagerantal på produktnivå visas inte om produkten har variationer — då anges lager per variation i stället. För snabb uppdatering vid leverans, se [Inleverans](/kom-igang/inleverans) * **Artikelnummer**: Ange artikelnummer för produkten * **Tillverkarens artikelnummer**: Ange tillverkarens artikelnummer (valfritt) * **Tillverkarens streckkod**: Ange tillverkarens streckkod (valfritt) * **Skriv ut etikett**: Knapp för etikettutskrift visas om etikettutskrift är aktiverad (gäller produkter utan variationer) #### Extrafält Om du har konfigurerat extrafält under **Meny** → **Inställningar** visas en sektion **Extrafält** med de fält du har definierat. Varje fält fylls i per produkt. #### Information Denna sektion visas om funktionen för produktinformation är aktiverad för din butik: * **Information**: Fritext med mer information om produkten (visas för kassörer vid försäljning) #### Produktbild Denna sektion visas om **Produktbilder**-funktionen är aktiverad för din butik: * **Produktbild**: Ladda upp en bild på produkten. Tryck **Ladda upp bild** för att välja från enhetens bildbibliotek, **Byt bild** för att byta, eller **Ta bort bild** för att ta bort bilden. Bilden sparas när du trycker **Spara** Produktbilden visas i butiksvyn när layouten är inställd att visa produktbilder och produkten har en uppladdad bild. Se [Layouter](/kom-igang/layouter) för hur du ställer in bildvisning. #### Variationer Om produkten har variationer (t.ex. olika storlekar eller färger): 1. Klicka på knappen **Lägg till variation** 2. Ange värden för varje dimension du vill kombinera — till exempel storlekar, färger eller produktnamn 3. Systemet skapar automatiskt alla kombinationer av de angivna värdena Du kan ange **Produktnamn** som en dimension vid masskapande av variationer. Då får varje kombination ett eget namn utöver eventuella extrafält. När du redigerar en enskild variation använder formuläret samma uppdelning som huvudprodukten: * **Grundinformation**: Namn, moms, enhet, öppet pris med mera. Pris visas här om inköpspris-funktionen inte är aktiverad * **Prissättning** (om inköpspris är aktiverat): Pris och inköpspris för variationen * **Detaljhandel** (om streckkod eller enkel lagerhantering är aktiverat): Streckkod, lagerantal per variation, artikelnummer och etikettutskrift * **Extrafält** (om konfigurerat): Egna fält per variation Värden som inte sätts på variationen kan ärvas från huvudprodukten (visas som platshållare i fälten). I restaurangmiljöer med **Restaurangvarianter**-funktionen kan huvudproduktens namn och pris användas som standardvariant vid snabb försäljning. På varugruppen kan du aktivera **Inkludera huvudprodukt som variant** om huvudprodukten också ska visas i variantdialogen. Se [Variantval](/restaurang/variantval) för hur variantval styrs i kassavyn. #### Bokföring I denna sektion ställer du in bokföringsrelaterad information: * **Typ**: Välj om produkten är en "Produkt" eller "Tjänst" * **Bokföringskonto**: Välj bokföringskonto för produkten ### Spara produkten När du har fyllt i all önskad information: 1. Klicka på knappen **Spara** i övre högra hörnet 2. En bekräftelsemeddelande visas när produkten har skapats 3. Produkten visas nu i produktlistan ### Ytterligare funktioner #### Kopiera produkt Om du vill skapa en produkt baserad på en befintlig produkt: 1. Välj den produkt du vill kopiera från produktlistan 2. Klicka på knappen **Kopiera** i övre högra hörnet 3. En ny produkt skapas med samma information som den ursprungliga produkten 4. Ändra de fält du vill och spara #### Redigera produkt För att redigera en befintlig produkt: 1. Välj produkten från produktlistan 2. Produktinformationen visas i höger panel 3. Gör dina ändringar 4. Klicka på **Spara** för att spara ändringarna #### Radera produkt För att radera en produkt: 1. Välj produkten från produktlistan 2. Scrolla ner till sektionen "Fara" längst ner i formuläret 3. Klicka på knappen **Radera produkt** 4. Bekräfta raderingen i dialogrutan ### Tips * Om produkten tillhör en varugrupp kan vissa fält vara låsta (visas med ett lås-ikon) eftersom de ärvs från varugruppen * Streckkoden måste vara unik - om du försöker använda en streckkod som redan finns kopplad till en annan produkt visas ett felmeddelande * Använd streckkodsläsaren i produktlistan när du snabbt ska uppdatera pris, lager eller streckkod på en befintlig vara * Produktnamnet är obligatoriskt - du kan inte spara en produkt utan namn * Om "Öppet pris" är aktiverat kan priset väljas direkt vid försäljning utan att behöva redigera produkten * Saknar du en sektion i formuläret (t.ex. Detaljhandel, Prissättning eller Produktbild) beror det på att motsvarande funktion inte är aktiverad för butiken # Inleverans **Inleverans** är en snabb vy för att uppdatera lager när varor kommer in — utan att öppna hela produktformuläret. Du söker eller skannar en produkt, anger antal och sparar. Lagerantalet uppdateras direkt i produktregistret. Funktionen kräver att **Inleverans** och **Enkel lagerhantering** är aktiverade för din butik. **Produkthantering**-behörighet krävs om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. ### Öppna inleverans 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inleverans** Menyalternativet visas under produktavsnittet tillsammans med **Produkter**, men bara när funktionerna ovan är aktiverade och du har rätt behörighet. ### Hitta produkten Överst i vyn finns ett sökfält: * **Sök** — skriv produktnamn, artikelnummer eller annan söktext. Resultat visas under fältet; tryck på en rad för att välja produkten. * **Streckkodsläsare** — om enheten är konfigurerad för streckkodsskanning kan du skanna direkt i vyn. Hittas inte produkten visas varningen *Produkten hittades inte*. * **Kamera** — om [kameraskanning](/installningar/enhetskonfigurationer) är aktiverad för enheten eller butiken visas en kameravy under sökfältet. Rikta kameran mot streckkoden så väljs produkten automatiskt. Produkter med **variationer** (t.ex. storlek eller färg) öppnar en valdialog där du väljer vilken variation som ska levereras in. När en produkt är vald öppnas dialogen för antal automatiskt. ### Lägesval för lager Under **Alternativ** väljer du hur antalet ska tolkas: | Läge | Vad det gör | | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Lägg till antal** | Antalet du anger **läggs till** nuvarande lager (t.ex. levererar 10 st → lagret ökar med 10) | | **Sätt lagerantal** | Antalet du anger **ersätter** nuvarande lager (t.ex. räknar fysiskt 47 st på hyllan → lagret sätts till 47) | En kort förklaring visas under växlarna så du ser vilket läge som är aktivt. ### Ange antal och spara I antalsdialogen: 1. Ange antal med knappsatsen (layouten styrs av **Inverterat knappsats** under [Inställningar → Produkter](/installningar/installningar#produkter)) 2. Använd knappen för **teckenbyte** om du behöver minska lagret (negativt antal i läget *Lägg till antal*, eller lägre slutlager i *Sätt lagerantal*) 3. Förhandsvisningen visar produktinformation, **Nuvarande lager** och beräknat **Nytt lager** 4. Klicka på **Spara** Vid lyckad sparning visas *Lager uppdaterat* och vyn rensas så du kan ta nästa produkt. #### Redigera produkt från dialogen Tryck på produktkortet (pennikonen) i antalsdialogen om du behöver ändra produktdata — t.ex. streckkod eller inköpspris — innan du sparar lager. Du kommer till samma produktredigering som under **Meny** → **Produkter**. ### Skriv ut etiketter Om **Etikettutskrift** är aktiverad och en etikettskrivare är konfigurerad visas växeln **Skriv ut etiketter** under alternativen. * När växeln är på och lagret **ökar** efter sparning (i läget *Lägg till antal* med positivt antal) öppnas en bekräftelsedialog för etikettutskrift med antal etiketter motsvarande ökningen * Vid *Sätt lagerantal* eller om lagret minskar skrivs inga etiketter ut automatiskt från inleveransen Se [Skrivare](/installningar/skrivare) för uppsättning av etikettskrivare. ### Tips * Använd **Lägg till antal** vid vanliga leveranser när du vet hur många som kommit in * Använd **Sätt lagerantal** vid inventering eller när du räknat om hela lagret på plats * För att sätta startlager när du skapar en ny produkt, använd fortfarande produktformuläret under [Produkter](/kom-igang/produkter) * För export av lagerlista till fil, se [Exporter](/kom-igang/exporter) → Produktexport # Varugrupper Varugrupper är ett sätt att organisera produkter och hantera gemensamma inställningar. Genom att skapa varugrupper kan du spara tid när du skapar produkter, eftersom produkter automatiskt ärver inställningar från sin varugrupp. ### Navigera till varugrupper 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Varugrupper** från menyn Du kommer nu se en lista över alla befintliga varugrupper i vänster panel. ### Skapa en ny varugrupp 1. Klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. En ny varugruppsformulär öppnas i höger panel med titeln "Lägg till varugrupp" ### Fyll i varugruppsinformation Formuläret är uppdelat i en sektion: #### Grundinformation I denna sektion anger du inställningar som kommer att ärvas av produkter som tillhör denna varugrupp: * **Gruppnamn**: Ange namnet på varugruppen (obligatoriskt) * **Moms**: Välj momsats (25%, 12%, 6% eller 0%), eller välj "Ej angivet" om du vill att produkterna ska kunna välja sin egen momsats * **Extern produktsynk**: Aktivera om produkter i gruppen ska ingå i [produktsynk](/installningar/produktsynk) till exempelvis Shopify (kräver **Produktsynk**-funktionen). Produkter ärver inställningen om de inte har ett eget val * **Typ**: Välj om varugruppen är för "Produkt" eller "Tjänst", eller välj "Ej angivet" om du vill att produkterna ska kunna välja sin egen typ * **Enhet**: Välj enhet för varugruppen (t.ex. "Styck", "kg", "liter"), eller välj ingen enhet om produkterna ska kunna välja sin egen enhet * **Bokföringskonto**: Välj bokföringskonto för varugruppen. Detta konto kommer att användas som standard för produkter i gruppen #### Restaurang Om **Restaurangvarianter**-funktionen är aktiverad visas en sektion **Restaurang** med inställningar för restaurangprodukter: * **Inkludera huvudprodukt som variant**: Styr om huvudprodukten visas som valbart alternativ i variantdialogen. Se [Variantval](/restaurang/variantval) för detaljer * **Variantval**: Styr hur produkter med variationer beter sig i kassavyn — antingen alltid fråga om variant, eller lägg till standard vid tryck och visa variantdialogen vid långtryck. Se [Variantval](/restaurang/variantval) för detaljer Andra restauranginställningar (servering, bongplats, tillval med mera) konfigureras på samma sätt via varugruppen eller enskild produkt — se respektive guide under [Restaurang](https://github.com/KassaroAB/gitbook/tree/main/restaurang/README.md). ### Spara varugruppen När du har fyllt i önskad information: 1. Klicka på knappen **Spara** i övre högra hörnet 2. En bekräftelsemeddelande visas när varugruppen har skapats 3. Varugruppen visas nu i varugruppslistan ### Redigera varugrupp För att redigera en befintlig varugrupp: 1. Välj varugruppen från varugruppslistan 2. Varugruppsinformationen visas i höger panel 3. Gör dina ändringar 4. Klicka på **Spara** för att spara ändringarna **Obs:** När du ändrar inställningar i en varugrupp påverkar detta alla produkter som tillhör varugruppen. ### Radera varugrupp För att radera en varugrupp: 1. Välj varugruppen från varugruppslistan 2. Scrolla ner till sektionen "Fara" längst ner i formuläret 3. Klicka på knappen **Radera grupp** 4. Bekräfta raderingen i dialogrutan **Obs:** Varugruppen kan endast raderas om inga produkter tillhör den. ### Använda varugrupper med produkter #### Tilldela en produkt till en varugrupp När du skapar eller redigerar en produkt: 1. I sektionen "Grundinformation", välj en varugrupp från listan under "Varugrupp" 2. Om varugruppen har inställningar för Moms, Typ eller Enhet kommer dessa fält automatiskt att fyllas i och låsas (visas med ett lås-ikon) 3. Du kan fortfarande ändra andra fält som inte ärvs från varugruppen #### Fördelar med varugrupper * **Tidsbesparing**: Du behöver inte ange samma inställningar för varje produkt * **Konsistens**: Alla produkter i samma grupp får samma grundinställningar * **Enkel hantering**: Ändra inställningar för alla produkter i en grupp genom att ändra varugruppen * **Organisering**: Gruppera produkter logiskt (t.ex. "Drycker", "Matvaror", "Elektronik") * **Rapportering**: Rapporter kan automatiskt delas upp och filtreras per varugrupp ### Rapporter och varugrupper Varugrupper används också för att organisera och analysera försäljning i rapporter. #### Försäljning per varugrupp i rapporter När du genererar rapporter (t.ex. Periodrapport eller Z-dagrapport) kommer försäljningen automatiskt att delas upp per varugrupp i en sektion som heter "Försäljning per huvudgrupp". Detta gör det enkelt att: * Se hur mycket som sålts inom varje varugrupp * Analysera vilka produktkategorier som säljer bäst * Få en översikt över försäljningsfördelningen mellan olika varugrupper #### Användning i rapporter 1. **Periodrapport**: När du genererar en periodrapport visas försäljningen uppdelad per varugrupp 2. **Z-dagrapport**: Dagssammanfattningar visar även försäljning per varugrupp för den aktuella dagen 3. **Filtrering**: Genom att organisera produkter i varugrupper kan du enkelt analysera försäljning per kategori **Tips:** Använd konsekventa varugrupper för att få bästa möjliga rapportering och analys. Produkter utan varugrupp kommer att visas separat i rapporterna. ### Tips * Skapa varugrupper innan du skapar produkter för att spara tid * Om en varugrupp har "Ej angivet" för ett fält kan produkterna välja sitt eget värde för det fältet * När ett fält är låst (visas med lås-ikon) i produktformuläret betyder det att värdet ärvs från varugruppen och inte kan ändras för den enskilda produkten * Du kan ha produkter utan varugrupp - välj bara "Ingen" när du skapar eller redigerar produkten # Layouter Layouter är en funktion som låter dig skapa anpassade produktvyer för att organisera och filtrera produkter i butiksvyn. Genom att skapa layouter kan du visa endast specifika produkter när du väljer en layout, vilket gör det enklare att navigera bland många produkter.
### Navigera till layouter 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Layouter** från menyn Du kommer nu se en lista över alla befintliga layouter. ### Skapa en ny layout 1. Klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Layoutredigeraren öppnas i helskärm 3. Välj eller skapa en **Startsida** (produktsida) — se avsnittet nedan ### Layoutredigeraren Layoutredigeraren visar en visuell förhandsvisning av layouten som ett rutnät, liknande hur den ser ut i butiksvyn. * Tryck på en **tom ruta** för att lägga till en knapp * Tryck på en **befintlig knapp** för att redigera den * **Dra** en knapp för att flytta den eller ändra storlek * På surfplatta visas inställningspanelen till höger; på mobil öppnas den som en panel längst ner på skärmen * Tryck på **kugghjulsikonen** i rutnätet för att öppna layoutinställningarna Om du lämnar redigeraren med osparade ändringar visas en dialog där du kan spara eller ignorera ändringarna. ### Välja startsida Innan du kan redigera produktgalleriet i mitten av layouten måste du välja en startsida: 1. Öppna layoutinställningarna 2. Under **Startsida**, välj **Alla produkter**, en befintlig produktsida eller skapa en ny 3. Startsidan används som standardvy när layouten är aktiv i butiksvyn #### Alla produkter **Alla produkter** är ett inbyggt val som visar hela produktkatalogen i produktgalleriet. Du behöver inte skapa en egen produktsida — alternativet finns alltid i listan när du väljer startsida eller lägger till en produktsideknapp. När **Alla produkter** är aktivt: * Visas varje produkt i butiken som en knapp i produktgalleriet * Galleriet kan scrollas om det finns fler produkter än vad som ryms i rutnätet (särskilt på mobil) * Produktgalleriet kan inte redigeras i layoutredigeraren — innehållet hämtas automatiskt från produktkatalogen * I layoutredigeraren visas en förklaring i mitten av rutnätet som bekräftar att alla produkter visas där Välj **Alla produkter** när du vill ge snabb åtkomst till hela sortimentet utan att bygga en egen produktsida. #### Produktsidor som startsida Om du väljer en vanlig produktsida som startsida visar produktgalleriet sidans knappar. Du kan redigera knapparna direkt i layoutredigeraren och byta mellan produktsidor via **Gå till produktsida**. Om du byter produktsida med osparade ändringar på den aktuella sidan uppmanas du att spara först. En produktsida utan knappar visar ett tomt produktgalleri — den faller inte tillbaka till att visa alla produkter. ### Anpassa rutnätet I layoutinställningarna kan du styra rutnätets storlek: * **Kolumner** och **Rader** — storlek på produktgalleriet i mitten * **Kolumner (mobil)** — antal kolumner på mobila enheter * **Övre rader**, **Nedre rader**, **Vänster kolumner**, **Höger kolumner** — utrymme för kantknappar runt produktgalleriet * **Produktbilder** — hur produktbilder visas på produktknappar i butiksvyn (standard är **Ingen bild**) Kantknappar placeras längs övre, nedre, vänstra och högra kanten. Produktgalleriet visas i mitten. #### Produktbilder i butiksvyn Med inställningen **Produktbilder** styr du hur bilder visas på produktknappar i butiksvyn, produktsökningen och kassaknappar. Bilder visas bara på produkter som har en uppladdad bild — se [Produkter](/kom-igang/produkter). Välj ett av följande lägen: * **Ingen bild** — endast text, pris och eventuellt lagerantal (standard) * **Bild ovanför text** — bilden visas överst på knappen med text och pris under * **Bild bredvid text** — bilden visas till vänster med text och pris till höger * **Bild bakom text** — bilden fyller knappen med text och pris ovanpå en mörk bakgrund Inställningen gäller för hela layouten och påverkar alla produktknappar där produkten har en bild. ### Lägga till knappar 1. Tryck på en tom ruta i det område där du vill placera knappen (kant eller produktgalleri) 2. Välj typ av knapp i panelen: * **Produkter** — lägg till en enskild produkt direkt i produktgalleriet * **Produktsidor** — lägg till en knapp som länkar till en produktsida * **Åtgärder** — lägg till en specialknapp (se listan nedan) 3. Välj produkt, produktsida eller åtgärd från listan 4. Knappen placeras i rutnätet #### Typer av knappar **Produkter och produktsidor** * **Produkt** — lägger till produkten direkt i produktgalleriet * **Produktsida** — visar en produktsidas innehåll när knappen trycks. Välj **Alla produkter** i listan för att visa hela produktkatalogen **Åtgärder (specialknappar)** * **Rabatt** — öppnar rabattfunktionen * **Presentkort** — öppnar presentkortfunktionen (kräver Presentkort-funktionen) * **Beställningar** — visar aktiva beställningar och nya ordrar som väntar på bekräftelse (kräver Onlinebeställningar-funktionen) * **Sök** — öppnar produktsökning * **Streckkod** — öppnar streckkodsläsaren * **Webbsida** — öppnar en konfigurerad webbsida i enhetens webbläsare * **Välj butik** — byter aktiv butik * **Välj personal** — öppnar personalvalet (kräver Personal-funktionen). Se [Personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) * **Öppna kassalåda** — öppnar kassalådan * **Förnota** — skriver ut en förnota (icke-registrerande provkvitto) * **Fritext** — lägger till en fritext-rad i varukorgen * **Nota** — öppnar notpanelen och aktiv nota (kräver Notor-funktionen). Se [Notor](/restaurang/notor) * **Dela nota** — startar delning av notan (kräver Delade notor-funktionen) * **Framma** / **Vänta** — skickar eller pausar bongar (kräver Bongar-funktionen). Se [Bongar](/restaurang/bongar) * **Kombinerad bong** — öppnar kombinerad bong (kräver Kombinerade bongar-funktionen) * **Ange bongreferens** — anger referens för bong * **Avhämtning** — växlar mellan avhämtning och äta på plats (kräver Avhämtningspris-funktionen) * **Våg** — läser av viktvärde från ansluten våg (kräver Seriell våg-funktionen) Befintliga layouter kan fortfarande innehålla **menylänkar** som länkar till en meny i systemet. Sådana knappar kan redigeras men läggs inte till som en egen typ i den nya redigeraren. ### Redigera knappar 1. Tryck på knappen i rutnätet 2. I redigeringspanelen kan du ändra: * **Knapptext** — text som visas på knappen (valfritt; vissa knapptyper visar dynamisk text i stället, t.ex. notans namn eller vald personal) * **Färg** — knappens färg * **Ikon** — välj ikon eller **Ingen** * **Funktion** — typ-specifika inställningar (t.ex. URL för webbsida, menysida för menylänkar, prefix för fritext) 3. För produktknappar kan du byta produkt via **Byt produkt** 4. Tryck på **Ta bort knapp** för att ta bort knappen Flytta och ändra storlek på knappar genom att dra i rutnätet. ### Färglägg Verktyget **Färglägg** låter dig snabbt applicera samma färg på flera knappar: 1. Öppna **Färglägg** i layoutinställningarna 2. Välj en färg 3. Tryck på knappar i rutnätet för att applicera färgen 4. Använd **Plocka färg** för att kopiera färg från en befintlig knapp ### Kassaknappar Kassaknappar visas i kassavyn bredvid varukorgen. De redigeras separat: 1. Öppna **Kassaknappar** i layoutinställningarna 2. Anpassa **Kolumner** och **Rader före visa alla** — hur många knappar som syns innan **Visa alla** visas 3. Växla mellan **Minimerad** och **Expanderad** förhandsvisning 4. Lägg till, redigera, flytta och ändra storlek på knappar på samma sätt som i huvudrutnätet 5. I kassaknapparna kan du även lägga till **Visa alla** som expanderar knapplistorna ### Spara layouten 1. Klicka på **Spara** i övre delen av redigeraren 2. Layouten sparas tillsammans med eventuella osparade ändringar på den aktuella produktsidan 3. En bekräftelse visas när sparningen lyckats ### Redigera layout 1. Välj layouten i layoutlistan 2. Gör dina ändringar i layoutredigeraren 3. Klicka på **Spara** ### Använda layouter i butiksvyn När du har skapat layouter kan du använda dem i butiksvyn: 1. Öppna butiksvyn (huvudskärmen) 2. Överst på skärmen visas flikar för alla layouter 3. Klicka på en layoutflik för att aktivera layouten 4. När en layout är aktiv: * Startsidan för layouten visas * Knapparna visas på sina positioner i rutnätet (kanter och kassavy) * Knapparna kan användas för snabb navigering till produktsidor eller funktioner #### Fördelar med layouter * **Organisering** — skapa olika produktvyer för olika situationer eller tider på dagen * **Snabbare navigering** — placera vanliga produkter, produktsidor och funktioner som knappar * **Anpassning** — bygg rutnät med exakt placering och storlek per knapp * **Flexibilitet** — anpassa layouten för surfplatta och mobil ### Tips * Välj en startsida innan du börjar bygga produktgalleriet * Använd **Alla produkter** som startsida om du vill visa hela sortimentet utan att skapa en egen produktsida * Använd beskrivande namn på layouter så att det är lätt att förstå vad de innehåller * Placera de mest använda knapparna där de är lättast att nå * Använd **Färglägg** för att snabbt ge knappar en enhetlig färg * Anpassa kolumner och rader så att rutnätet passar din skärmstorlek * Testa layouten i butiksvyn innan du börjar använda den i försäljning # Produktsidor Produktsidor är anpassningsbara sidor som kan användas för att organisera och presentera produkter på ett strukturerat sätt. Produktsidor består av knappar som kan länka till produkter, andra produktsidor eller specialfunktioner som rabatter. ### Navigera till produktsidor 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Produktsidor** från menyn Du kommer nu se en lista över alla befintliga produktsidor i vänster panel. ### Skapa en ny produktsida 1. Klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. En ny produktsidaformulär öppnas i höger panel med titeln "Lägg till produktsida" ### Fyll i produktsideinformation Här anger du grundläggande information om produktsidan: * **Produktsidans namn**: Ange namnet på produktsidan (obligatoriskt). Välj ett beskrivande namn som t.ex. "Populära produkter", "Drycker", "Mat" eller "Kampanjer" ### Lägga till knappar i produktsidan Produktsidor består av knappar som är ordnade i ett rutnät. Varje knapp kan länka till en produkt, en annan produktsida eller en specialfunktion. #### Typer av knappar Du kan lägga till tre typer av knappar i en produktsida: 1. **Produkt**: En knapp som länkar direkt till en specifik produkt. När användaren klickar på knappen läggs produkten till i kundvagnen 2. **Produktsida**: En knapp som länkar till en annan produktsida. När användaren klickar på knappen navigeras till den valda produktsidan 3. **Rabatt**: En specialknapp som öppnar rabattfunktionen #### Lägga till knappar 1. I sektionen "Knappar", klicka på knappen **Lägg till knapp** 2. Välj typ av knapp du vill lägga till: * **Produkt**: Välj en produkt från listan över alla produkter * **Produktsida**: Välj en produktsida från listan över alla produktsidor * **Rabatt**: Klicka på "Lägg till rabattknapp" för att lägga till en rabattknapp 3. Knappen läggs till i produktsidan #### Redigera knappar För att redigera en knapp: 1. Klicka på knappen i produktsidaformuläret 2. En redigeringsvy öppnas där du kan: * **Knapptext**: Lägg till text som visas på knappen (valfritt) * Om ingen knapptext anges används produktens eller produktsidans namn * **Färg**: Välj en färg för knappen * **Ikon**: Välj en ikon för knappen 3. Klicka på **Spara** för att spara ändringarna #### Hantera knappar i produktsidan I produktsidaformuläret kan du: * **Ta bort knappar**: Klicka på en knapp och välj "Ta bort knapp" i redigeringsvyn * **Sortera knappar**: Dra och släpp knapparna för att ändra ordningen * Ordningen bestämmer i vilken ordning knapparna visas i rutnätet * Knapparna visas i ett rutnät med 4 kolumner ### Spara produktsidan När du har fyllt i önskad information: 1. Klicka på knappen **Spara** i övre högra hörnet 2. En bekräftelsemeddelande visas när produktsidan har skapats 3. Produktsidan visas nu i produktsidelistan ### Redigera produktsida För att redigera en befintlig produktsida: 1. Välj produktsidan från produktsidelistan 2. Produktsideinformationen visas i höger panel 3. Gör dina ändringar: * Ändra namn * Lägg till, redigera eller ta bort knappar * Ändra ordningen på knapparna 4. Klicka på **Spara** för att spara ändringarna ### Radera produktsida För att radera en produktsida: 1. Välj produktsidan från produktsidelistan 2. Scrolla ner till sektionen "Fara" längst ner i formuläret 3. Klicka på knappen **Radera produktsida** 4. Bekräfta raderingen i dialogrutan ### Använda produktsidor Produktsidor kan användas på flera sätt: #### I layouter Produktsidor kan användas som knappar i layouter: 1. När du redigerar en layout kan du lägga till en produktsida som knapp — inklusive **Alla produkter** för att visa hela produktkatalogen 2. När användaren klickar på knappen i butiksvyn visas produktsidans innehåll (eller alla produkter om **Alla produkter** valdes) #### Som startsida i layouter Produktsidor kan sättas som startsida för en layout: 1. När du redigerar en layout kan du välja en produktsida som **Startsida**, eller välja **Alla produkter** för att visa hela produktkatalogen 2. När layouten aktiveras i butiksvyn visas automatiskt den valda startsidan **Obs:** En produktsida utan knappar visar ett tomt produktgalleri i layouten. Lägg till knappar i produktsidan, eller välj **Alla produkter** som startsida om du vill visa hela sortimentet. Se [Layouter](/kom-igang/layouter) för mer information om **Alla produkter**. #### Direkt navigering Produktsidor kan länkas till från andra produktsidor för att skapa en hierarkisk navigationsstruktur. ### Tips * Skapa produktsidor för olika kategorier eller användningsområden * Använd beskrivande namn för produktsidor så att det är lätt att förstå vad de innehåller * Organisera produkter logiskt i produktsidor (t.ex. "Populära produkter", "Kampanjer", "Nya produkter") * Använd färger och ikoner för att göra knapparna lättare att identifiera * Skapa hierarkiska strukturer genom att länka produktsidor till varandra * Placera de mest använda produkterna först i rutnätet * Använd anpassade namn för knappar om produktnamnen är långa eller otydliga * Kombinera produkter och produktsidor för att skapa en intuitiv navigationsstruktur ### Exempel på användning #### Exempel 1: Kategoribaserad struktur Skapa produktsidor för olika kategorier: * "Drycker" - innehåller alla drycker * "Mat" - innehåller all mat * "Dessert" - innehåller alla desserter Varje kategori kan sedan användas som knapp i en layout eller länkas från en huvudproduktsida. #### Exempel 2: Funktionsbaserad struktur Skapa produktsidor för olika funktioner: * "Populära produkter" - innehåller de mest sålda produkterna * "Kampanjer" - innehåller produkter som är på rea * "Snabbval" - innehåller produkter för snabb försäljning #### Exempel 3: Kombinerad struktur Skapa en huvudproduktsida "Huvudmeny" som länkar till olika kategoriproduktsidor, som i sin tur länkar till specifika produkter. # Försäljning Denna guide beskriver hur du gör en försäljning från början till slut, inklusive hur du lägger till produkter i varukorgen, redigerar dem och genomför betalningen. ### Översikt Försäljningsprocessen består av tre huvudsteg: 1. Lägga till produkter i varukorgen 2. Redigera produkter i varukorgen (om nödvändigt) 3. Genomföra betalningen ### Lägga till produkter i varukorgen Det finns flera sätt att lägga till produkter i varukorgen: #### Välja produkt från produktvyn 1. På huvudskärmen (butiksvyn) visas alla produkter 2. Klicka på en produkt för att lägga till den i varukorgen Om layouten är inställd att visa produktbilder och produkten har en uppladdad bild visas bilden på produktknappen. Se [Layouter](/kom-igang/layouter) och [Produkter](/kom-igang/produkter) för hur du konfigurerar bilder. Hur produkten läggs till beror på produktens inställningar: **Produkter med fastpris** * Produkter med fastpris läggs till direkt i varukorgen när du klickar på dem * Ingen dialog öppnas - produkten läggs till med kvantitet 1 **Produkter med enhet (kilopris)** * Om produkten har en enhet (t.ex. kg, liter) öppnas en dialog där du måste ange: * **Enhet**: Ange mängden (t.ex. 1.5 kg, 2 liter) * **Kvantitet**: Antal gånger (standard är 1) * **Rabatt**: Om rabattfunktionen är aktiverad * Klicka på **Lägg till** för att bekräfta **Produkter med öppet pris** * Om produkten har öppet pris öppnas en dialog där du måste ange: * **Pris**: Ange priset för produkten * **Kvantitet**: Antal produkter * **Rabatt**: Om rabattfunktionen är aktiverad * Klicka på **Lägg till** för att bekräfta **Produkter med variationer** * Om produkten har flera variationer (t.ex. olika storlekar eller färger) öppnas en dialog där du väljer variation — om inte annat anges via varugruppens variantval (se [Variantval](/restaurang/variantval)) * I restaurangmiljöer med **Restaurangvarianter**-funktionen kan varugruppen vara inställd på att lägga till huvudprodukten direkt vid tryck och bara visa variantdialogen vid långtryck * Variantdialogen visar de konfigurerade variationerna. Om varugruppen har **Inkludera huvudprodukt som variant** aktiverat visas huvudprodukten (namn och pris) som första alternativ * Efter att du valt variation: * Om variationen har fastpris läggs den till direkt * Om variationen har enhet eller öppet pris öppnas en dialog där du anger nödvändig information **Hålla inne på produktknappen** * Håll inne (long press) på en produktknapp för att direkt öppna redigeringsdialogen * Detta är användbart när du vill: * Lägga till flera produkter på en gång (ange kvantitet direkt) * Lägga till rabatt direkt när du lägger till produkten * Ändra pris eller enhet innan produkten läggs till #### Använda layouter för att filtrera produkter Om du har skapat layouter kan du använda dem för att filtrera produkter. Överst på skärmen visas flikar för alla aktiva layouter Klicka på en layoutflik för att visa endast produkterna i den layouten. #### Skanna streckkod Om streckkodsskanning är aktiverat: 1. Skanna produktens streckkod med streckkodsläsaren 2. Om produkten har fastpris läggs den till direkt i varukorgen 3. Om produkten är inställd med viktvarukod så läses vikten eller priset automatiskt in ifrån streckkoden när produkten läggs i varukorgen. ### Redigera produkter i varukorgen #### Visa varukorgen * **På surfplatta**: Varukorgen visas automatiskt i höger panel * **På telefon**: Klicka på knappen "Betala" längst ner på skärmen för att öppna varukorgen #### Redigera en produkt 1. Klicka på produkten i varukorgen 2. En dialog öppnas där du kan ändra: * **Kvantitet**: Antal produkter (använd +/- för att ändra eller ange direkt) * **Pris**: Om produkten har öppet pris * **Enhet**: Om produkten har en enhet * **Rabatt**: Lägg till eller ändra rabatt på produkten 3. Klicka på **Lägg till** eller **Uppdatera** för att spara ändringarna #### Ta bort en produkt 1. Klicka på produkten i varukorgen 2. I redigeringsdialogen, ange kvantitet som negativt tal (t.ex. -1) eller använd minusknappen 3. Klicka på **Lägg till** för att ta bort produkten Alternativt kan du: * Klicka länge på produkten för att ta bort den direkt (om funktionen är aktiverad) ### Genomföra betalningen När du har lagt till alla produkter och är redo att betala: #### 1. Kontrollera varukorgen * Kontrollera att alla produkter är korrekta * Kontrollera att kvantiteter och priser är rätt * Kontrollera att eventuella rabatter är korrekta * Vid betalning visas antal artiklar bredvid beloppet (t.ex. *5st*) så att du snabbt ser hur många rader som ingår #### 2. Välj betalmetod 1. I varukorgen, klicka på knappen **Betala** 2. Välj önskad betalmetod från listan: * **Kontant** * **Swish** (Företag eller Handel) * **Kort** (Viva, Westpay Cloud, etc.) * **Tillgodokvitto** * **Presentkort** * Andra aktiverade betalmetoder #### 3. Följ instruktioner för betalmetoden Beroende på vilken betalmetod du valt: * **Kontant**: Betalningen registreras direkt * **Swish**: En QR-kod visas på kundskärmen (om aktiverad) som kunden skannar * **Kort**: Följ instruktionerna på betalningsterminalen * **Tillgodokvitto**: Ange eller skanna streckkoden från tillgodokvittot * **Presentkort**: Ange eller skanna presentkortets nummer #### 4. Bekräfta betalningen 1. När betalningen är klar visas en bekräftelse 2. Du kan välja att: * **Skriv ut kvitto**: Skriv ut ett kvitto till kunden * **Nytt köp**: Börja en ny försäljning * **Stäng**: Stäng betalningsskärmen #### Delbetalning Om kunden betalar delvis: 1. I varukorgen, klicka på beloppet för att ändra betalningsbeloppet 2. Ange det belopp som kunden betalar nu 3. Välj betalmetod och genomför betalningen 4. Återstående belopp kan betalas senare med samma eller annan betalmetod ### Tips * Använd layouter för att snabbt hitta populära produkter * Skanna streckkoder för snabbare produktinmatning * Håll inne på produktknappen för att direkt öppna redigeringsdialogen - perfekt när du vill lägga till flera produkter eller rabatter direkt * Produkter med fastpris läggs till direkt - perfekt för snabba försäljningar * För produkter med enhet eller öppet pris, ange alltid korrekt information innan du lägger till dem * Om en produkt har flera variationer, välj alltid rätt variation först * Du kan kombinera flera betalmetoder om beloppet inte täcks av en enda betalmetod * Kontrollera alltid varukorgen innan du betalar för att säkerställa att allt är korrekt * Använd rabattfunktionen för att ge kunder rabatter på hela köpet eller enskilda produkter ### Ytterligare funktioner #### Rensa varukorgen Om du vill börja om från början: 1. I varukorgen, klicka på knappen **Rensa** 2. Alla produkter tas bort från varukorgen # Kvitton Kvitto-listan visar alla kvitton i butiken, grupperade per datum. Här kan du öppna ett kvitto för att se detaljer, göra [returer](/kom-igang/returer) eller hitta ett specifikt kvitto med filter och sökning. ### Öppna kvittolistan 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kvitto** från menyn Kvitton visas med den senaste först, uppdelade i sektioner per datum. På surfplatta kan du ha listan i en panel och kvittodetaljer i den andra. ### Öppna ett kvitto 1. Bläddra i listan eller använd filter (se nedan) 2. Klicka på kvittot du vill öppna ### Sök på kvittonummer Om du vet kvittonumret kan du gå direkt till kvittot: 1. Klicka på **Sök på nummer** i övre högra hörnet 2. Ange kvittonumret 3. Bekräfta Om kvittot finns öppnas det direkt. Om numret inte finns visas meddelandet att kvittot inte hittades. ### Filtrera kvitton För att begränsa listan till vissa kvitton: 1. Klicka på **Filtrera** i övre högra hörnet 2. Välj önskade filter — listan uppdateras automatiskt när du ändrar något 3. Gå tillbaka till listan med tillbaka-knappen #### Filtrera efter typ Välj en kvittotyp eller **Alla**: * **Kvitto** — vanliga försäljningskvitton * **Retur** — returkvitton * **Utbetalning** — utbetalningar * **Faktura** — fakturakvitton * **Order** — orderkvitton #### Filtrera efter personal Välj vilken medarbetare som skapade kvittot, eller **Alla** för att visa alla. #### Filtrera efter tidsperiod Under **Tidsperiode** kan du snabbt välja datum: * **I dag**, **I går** eller ett av de tre föregående datumen (visas som datum, t.ex. "26 maj") Du kan också välja ett eget datum i fältet **Datum**. Framtida datum kan inte väljas. För att begränsa till en del av dagen: * **Starttid** — välj **Hela dagen** eller **Välj tid** och ange när intervallet ska börja * **Sluttid** — välj **Hela dagen** eller **Välj tid** och ange när intervallet ska sluta Om du inte anger start- eller sluttid räknas hela den valda dagen. #### Rensa filter Klicka på **Rensa** längst ner i filtervyn för att ta bort alla valda filter. ### Tom lista med filter Om inga kvitton matchar de valda filtren visas meddelandet att inga kvitton matchar. Justera filtren eller klicka på **Uppdatera** för att ladda om listan. ### Tips * Använd **Sök på nummer** när kunden har kvittonumret — det är snabbast * Kombinera typ, personal och datum när du letar efter en specifik händelse, t.ex. returer en viss dag * Kvitton som visas i listan är samma som används vid [returer](/kom-igang/returer) och i [statistik](/kom-igang/statistik) # Returer Denna guide beskriver hur du gör en retur när en kund vill returnera produkter från ett tidigare köp. ### Översikt En retur görs från ett befintligt kvitto. Du väljer vilka produkter som ska returneras (eller ger ersättning utan att kunden lämnar tillbaka varan), bekräftar returtotalet och väljer hur kunden ska få pengarna tillbaka. Systemet håller reda på vilka produkter som redan har returnerats, så du kan göra flera delreturer från samma kvitto. Returflödet är integrerat med kassan — valda returrader visas i varukorgen med negativa belopp, ungefär som vid en vanlig försäljning. ### Hitta kvittot 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kvitto** från menyn 3. Hitta kvittot som ska returneras: * **Sök på nummer** — om du har kvittonumret * **Filtrera** — t.ex. efter typ **Retur**, personal eller datum * Bläddra i listan 4. Klicka på kvittot för att öppna det Se [Kvitton](/kom-igang/kvitton) för mer om filter och sökning. ### Starta en retur Retur kräver **Retur**-behörighet om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. Utan behörighet visas inte returknappen. 1. Öppna kvittot som ska returneras 2. Klicka på knappen **Retur** i kvittovyn 3. Du kommer till returflödet: * **På surfplatta** — butiksvyn öppnas med en **Retur**-panel till vänster om varukorgen * **På telefon** — returvyn öppnas som en egen skärm Om kvittot hade rabatt appliceras samma rabatt automatiskt på returen. ### Välja produkter att returnera I returpanelen (surfplatta) eller returvyn (telefon) visas alla produkter från kvittot. #### Lägga till produkter i returen * **Tryck** på en produkt — lägger till 1 st i returen * **Långtryck** på en produkt — lägger till allt kvarvarande antal på en gång * **Full retur** — markerar alla produkter som inte redan är returnerade Valda produkter visas i **Returtotalt**-sektionen och i varukorgen med negativa kvantiteter. #### Justera valda rader I returtotalt eller varukorgen: * **Tryck** på en returrad — minskar antalet med 1 * **Långtryck** på en returrad — tar bort raden helt #### Redan returnerade produkter * Produkter som delvis returnerats visar texten *X av Y redan returnerade* * Helt returnerade produkter visas nedtonade och kan inte väljas igen * Under produktlistan visas **Kvar att returnera** — det maximala belopp som fortfarande kan returneras från kvittot ### Ersättning (kunden behåller varan) Om kunden ska behålla produkten men få pengar tillbaka kan du välja **Ersättning (kunden behåller varan)**: 1. Öppna radmenyn (⋯) på produkten i returpanelen 2. Välj **Ersättning (kunden behåller varan)** 3. Ange ersättningsbelopp och eventuell anteckning 4. Bekräfta Ersättningsrader visas i varukorgen med en egen färgmarkering. Du kan trycka på en ersättningsrad för att ändra belopp eller anteckning. Du kan inte blanda vanlig retur och ersättning på samma produktrad — ta bort returraden först om du vill byta till ersättning. ### Bekräfta returtotalt När du valt produkter: 1. Kontrollera **Returtotalt** och att beloppet stämmer 2. Tryck på beloppet om du vill returnera mindre än det valda totalbeloppet (delbelopp) 3. Klicka på **Retur** längst ner På telefon kan du också nå returvyn via knappen **Retur (antal) belopp** längst ner i butiksvyn. ### Välja betalmetod för returen På nästa steg väljer du hur kunden ska få pengarna tillbaka. #### Kunduppgifter (valfritt) Du kan ange **Namn**, **E-post** och **Telefon** innan returen genomförs. Uppgifterna sparas på returkvittot om de fylls i. #### Retur på samma betalmetod Kvittoets ursprungliga betalmetoder visas överst. Varje rad visar hur mycket som maximalt kan returneras till den metoden. * **Kontant** — kunden får tillbaka pengar i kontanter * **Swish Handel** — återbetalning via Swish * **Kort** (t.ex. Viva, Westpay Cloud, Nets) — återbetalning till samma kort som vid köpet; maskerat kortnummer visas om det finns * **Presentkort** — återbetalning till samma presentkort Tryck på betalmetoden för att starta returen till den metoden. Om returbeloppet är större än vad som återstår på en betalmetod justeras beloppet automatiskt till max. #### Andra betalmetoder Om kunden ska få pengarna på ett annat sätt: 1. Expandera **Andra betalmetoder** 2. Välj önskad betalmetod, t.ex. **Tillgodokvitto** eller **Kontant** Se [Tillgodokvitto](/betalmetoder/tillgodokvitto) för mer om tillgodokvitton. #### Dela retur mellan betalmetoder Om kvittot betalades med flera metoder, eller om du returnerar mindre än hela beloppet, kan du dela upp returen: 1. Genomför retur till en betalmetod (hela eller del av beloppet) 2. Fortsätt med resterande belopp till samma eller annan betalmetod ### Avbryta returen Du kan avbryta returflödet när som helst innan betalningen slutförts: * **På surfplatta** — klicka **Avbryt** i returpanelen * **På telefon** — klicka **Avbryt** i returvyn ### Bekräfta returen 1. Följ instruktionerna för den valda betalmetoden (t.ex. terminal, Swish) 2. När returen är klar visas en bekräftelse 3. Ett returkvitto skapas automatiskt och länkas till det ursprungliga kvittot ### Delreturer Du kan göra flera delreturer från samma kvitto: 1. Returnera vissa produkter (eller en delersättning) först 2. Öppna samma kvitto igen och returnera fler produkter 3. Systemet visar alltid vilka produkter som redan returnerats och hur mycket som **kvar att returnera** 4. Du kan bara returnera produkter som inte redan är helt returnerade ### Visa returkvitton Returkvitton är länkade till det ursprungliga kvittot: 1. Öppna det ursprungliga kvittot 2. Scrolla ner till sektionen **Returkvitton** 3. Du ser alla returkvitton som har gjorts från detta kvitto 4. Klicka på ett returkvitto för att se detaljerna Om kunduppgifter angavs vid returen visas de på returkvittot. ### Tips * Kontrollera alltid returtotalt innan du väljer betalmetod * Använd **Full retur** för att snabbt returnera alla kvarvarande produkter * Använd **Ersättning** när kunden behåller varan men ska få del av köpesumman tillbaka * Tillgodokvitton är ett bra alternativ när kunden vill ha kreditering istället för pengar * Systemet håller reda på delreturer automatiskt — du behöver inte oroa dig för att returnera samma produkt två gånger ### Viktigt att veta * Inte alla betalmetoder stöder returer. Vanliga metoder som stöds inkluderar kontant, Swish Handel, kortterminaler (t.ex. Viva, Westpay Cloud, Nets) och tillgodokvitto * Retur till samma betalmetod begränsas av hur mycket som betalades med den metoden — delbetalda kvitton kan kräva retur till flera metoder * Returer kan bara göras från kvitton som finns i systemet * Varje retur skapar ett nytt returkvitto som är länkat till det ursprungliga kvittot * Du kan göra flera delreturer från samma kvitto tills alla produkter är returnerade eller hela beloppet är återbetalat # Statistik Statistikvyn ger dig en snabb överblick över försäljningen uppdelad per dag, vecka eller månad. Du kan se totala belopp, mest sålda produkter och varugrupper, försäljning per betalningsmedel och mycket mer. ### Navigera till statistik Statistik kräver **Statistik**-behörighet om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Statistik** från menyn ### Välj tidsperiod Överst i vyn väljer du vilket tidsperspektiv du vill se: * **Dag** – visar de senaste 7 dagarna, ett stapeldiagram per dag * **Vecka** – visar de senaste 8 veckorna, ett stapeldiagram per vecka * **Månad** – visar de senaste 6 månaderna, ett stapeldiagram per månad Navigera bakåt och framåt i tiden med pil-knapparna på vardera sida om datumrangen. Klicka på datumrangen i mitten för att välja ett eget datumintervall. ### Läsa av stapeldiagrammet Varje stapel representerar en dag, vecka eller månad och visar den totala försäljningssumman. Klicka på en stapel för att se detaljerad information om den perioden. ### Detaljvyn När du klickar på en stapel expanderar en detaljvy med följande information: #### Sammanfattning Fyra nyckeltal visas överst: * **Total försäljning** – totalt försäljningsbelopp inklusive moms * **Total retur** – totalt returbelopp * **Total rabatt** – totalt rabattbelopp * **Antal kvitton** – antal skapade kvitton under perioden #### Mest sålda produkter Visar den mest sålda produkten med namn, antal och belopp. Klicka för att se hela listan över alla sålda produkter sorterade efter antal eller belopp. #### Mest sålda varugrupper Visar den mest sålda varugruppen med namn, antal och belopp. Klicka för att se hela listan över alla varugrupper sorterade efter antal eller belopp. #### Försäljning per betalningsmedel Tabell som visar hur mycket som sålts via varje betalmetod. #### Kvittotyper Tabell som visar antal och belopp uppdelat per kvittotyp (kvitto, retur, utbetalning m.fl.). #### Försäljning per timme Tabell som visar försäljningsfördelningen timme för timme under perioden. ### Försäljningsrapport Behöver du en fil med sålda varor för en vald period (CSV eller PDF via e-post) använder du **Rapporter → Försäljningsrapport**. Där kan du även filtrera och gruppera per personal. Se [Försäljningsrapport](/kom-igang/forsaljningsrapport). ### Tips * Använd **Vecka**- eller **Månad**-vyn för att snabbt se trender över tid * Klicka på **Mest sålda produkter** för att se vilka produkter som driver försäljningen * Jämför olika perioder genom att navigera bakåt med pilknapparna * Behöver du exportera produktkatalogen? Se [Exporter](/kom-igang/exporter) # Exporter Under **Meny** → **Rapporter** kan du exportera data som filer via e-post. Exporttyperna kräver **Statistik**-behörighet om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. ### Navigera till rapporter 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Rapporter** från menyn 3. Välj **Produktexport** eller **Försäljningsrapport** Exporten startas i bakgrunden och skickas som fil till den angivna e-postadressen. Om du lämnar e-postfältet tomt används butikens **Förvald email för rapporter** (under **Inställningar** → **Kassaregister**), eller annars din inloggade användares e-post. För export av **sålda produkter** under en tidsperiod, se [Försäljningsrapport](/kom-igang/forsaljningsrapport). *** ## Produktexport Produktexporten exporterar din **produktkatalog** (registerdata), inte försäljningssiffror. Använd den när du behöver en lista över produkter med pris, lager, streckkoder eller bokföringsuppgifter — till exempel för lagerinventering, prislistor eller externa system. ### Exportformat Välj **CSV** eller **PDF** under **Exportformat**. ### Kolumner Under **Kolumner** väljer du vilka fält som ska ingå i exporten: * **Standard** — namn, artikelnummer, varugrupp, lager, inköpspris, lagervärde, enhetspris och moms * **Alla** — alla tillgängliga kolumner, inklusive butikens [extrafält](/installningar/installningar) om sådana finns * **Lager** — fokus på lager, streckkoder och inköpspris * **Prissättning** — fokus på priser och moms Du kan också välja kolumner manuellt. Öppna **Kolumner**, markera eller avmarkera enskilda fält och spara. Minst en kolumn måste vara vald. Tillgängliga kolumner omfattar bland annat namn, artikelnummer, varugrupp, priser, moms, lager, streckkoder, bokföringskonton, tillval, taggar och tidsstämplar för skapad/uppdaterad. ### Filter Du kan begränsa vilka produkter som exporteras: * **Lager** — filtrera på positivt lager, negativt lager, noll i lager eller annat än noll * **Varugrupper** — välj upp till 10 varugrupper (inklusive **Utan grupp**) * **Moms** — välj en eller flera momssatser (0 %, 6 %, 12 %, 25 %) Lämna filtren tomma om du vill exportera hela katalogen. ### Starta export 1. Ange **E-post** om du vill skicka till en annan adress än standardadressen 2. Klicka på **Exportera** 3. Bekräftelsen **Export startad** visas när exporten har skickats till servern ### Tips * Kontrollera att **Förvald email för rapporter** är korrekt under **Inställningar** → **Kassaregister** så att exporten hamnar rätt * Använd **Produktexport** för register och lager; använd [Försäljningsrapport](/kom-igang/forsaljningsrapport) för det som faktiskt sålts * För snabb överblick i appen utan export, se [Statistik](/kom-igang/statistik) # Försäljningsrapport Med **Försäljningsrapport** kan du ta ut en rapport över sålda varor för en vald tidsperiod. Rapporten kan skickas som CSV eller PDF till e-post och används för uppföljning, bokföring eller intern analys. Funktionen kräver **Statistik**-behörighet om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. För att filtrera eller gruppera per personal måste **Personal** vara aktiverad och personal finnas upplagd. ### Navigera till försäljningsrapport 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Rapporter** 3. Välj **Försäljningsrapport** ### Välj tidsperiod Under **Tidsperiod** väljer du ett snabbval eller ett eget intervall: * **Idag**, **Igår**, **Denna vecka**, **Denna månad**, **Förra månaden**, **Detta år** * **Anpassad** — ange **Från datum** och **Till datum** manuellt ### Gruppering Välj hur raderna ska grupperas i rapporten: * **Ingen** — alla rader i en lista * **Varugrupp** — uppdelat per varugrupp * **Enhet** — uppdelat per kassa eller enhet * **Personal** — uppdelat per inloggad personalmedlem (försäljning utan vald personal hamnar under posten utan personal) ### Exportformat * **CSV** — tabell som kan öppnas i Excel eller liknande * **PDF** — färdig rapport för utskrift eller arkivering ### Filter Du kan kombinera filter för att begränsa rapporten: #### Enhet Välj **Enhet** och peka ut en specifik kassa eller tablet, eller lämna som **Filtrera inte på enhet** för alla enheter. Den aktuella enheten kan markeras som **Denna enhet**. #### Varugrupp Tryck på en eller flera varugrupper för att bara ta med produkter från dessa grupper. Välj **Utan grupp** för att inkludera produkter som saknar varugrupp. Du kan välja upp till tio grupper samtidigt. #### Personal Tryck på en eller flera personalmedlemmar för att bara ta med försäljning som gjorts när de var inloggade. Välj **Utan personal** för försäljning utan inloggad personal. Du kan välja upp till tio personalmedlemmar samtidigt. Personalfilter kräver att personal är skapad under [Personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter). ### Skicka rapport 1. Ange **E-post** om rapporten ska skickas till en annan adress än butikens förvalda rapport-e-post 2. Klicka på **Exportera** 3. När exporten startat visas meddelandet **Export startad** — filen skickas till angiven e-post ### Tips * Använd **Personal** som gruppering för att jämföra försäljning mellan kassörer eller servitörer * Kombinera personalfilter med tidsperiod för löneunderlag eller skiftuppföljning * CSV passar när du ska bearbeta data vidare; PDF passar när du vill dela en läsbar rapport ### Automatisk rapport vid dagsavslut Du kan få försäljningsrapporten skickad automatiskt när dagen avslutas: 1. Öppna **Meny** → **Inställningar** 2. Under **Kassaregister**, ange **Förvald email för rapporter** 3. Aktivera **Skicka försäljningsrapport vid dagsavslut** 4. Spara inställningarna Rapporten skickas till den angivna e-postadressen vid dagsavslut (manuellt eller via automatisk Z-rapport). ### Viktigt att veta * Försäljningsrapporten omfattar sålda varor i vald period — den ersätter inte [statistik](/kom-igang/statistik) i appen, som visar diagram och nyckeltal direkt på skärmen * Utan inloggad personal registreras försäljning utan personalkoppling * Om exporten misslyckas, kontrollera e-postadress och internetanslutning och försök igen # Notor En nota är en sparad beställning i restaurangläge. Notor används när du vill lägga ordrar på bord, dela upp betalningar mellan gäster eller skicka [bongar](/restaurang/bongar) till köket utan att stänga försäljningen direkt. Notor kräver att **Notor**-funktionen är aktiverad för din butik. Med **Bordskartor** kan du koppla notor till bord på en bordskarta; utan bordskartor skapar du notor med ett fritt namn i notpanelen. Att radera notor kräver **Radera nota**-behörighet om [personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) används. ### Lägga till notknappar i layouten Lägg till specialknapparna **Nota** och **Dela nota** i din [layout](https://github.com/KassaroAB/gitbook/blob/main/restaurang/kom-igang/layouter.md): * **Nota** — öppnar notpanelen och den aktiva notan (kräver Notor-funktionen) * **Dela nota** — startar delning av notan (kräver Delade notor-funktionen) ### Öppna notpanelen 1. Öppna butiksvyn 2. Klicka på layoutknappen **Nota** Notpanelen visas bredvid kassan (på surfplatta) eller som en egen vy (på telefon). Om du har bordskartor kan du växla mellan dem med flikarna överst. Ordningen på bordskartorna i notpanelen följer listan under **Meny** → **Bordskartor** (se nedan). ### Ordning på bordskartor 1. Öppna **Meny** → **Bordskartor** 2. Använd pilarna på varje bordskarta för att flytta den upp eller ner i listan 3. Klicka på **Spara** när ordningen är som du vill Den översta bordskartan visas först som flik i notpanelen. ### Skapa och välja nota #### Med bordskarta och bord * **Tomt bord** — tryck på bordet för att skapa en ny nota. Referensen blir bordets namn om du inte anger något annat. Du kan också **långtrycka** på ett tomt bord för att skapa en tom nota direkt. * **Ett bord med en nota** — tryck på bordet för att öppna den notan. * **Ett bord med flera notor** — tryck på bordet och välj vilken nota du vill öppna i dialogrutan. Varje nota visas med referens och totalsumma. Välj **Ny nota** i listan om du vill skapa ytterligare en nota på samma bord. På bordskartan visas antalet notor på bordet när det finns fler än en. Bord med flera notor får en visuell stapling så att du ser att bordet är upptaget. #### Utan bord (fritt namn) Om du inte använder bordskartor anger du ett namn eller en referens i fältet överst i notpanelen och trycker på **Skicka** för att skapa eller öppna en nota med det namnet. ### Hantera nota via långtryck **Långtryck** på ett bord i notpanelen för att hantera notor på bordet. * **Tomt bord** — en tom nota skapas direkt med bordets namn som referens * **Ett bord med en nota** — en dialog öppnas med åtgärder för den notan * **Ett bord med flera notor** — välj först vilken nota du vill hantera En dialog öppnas med: * **Flytta** — flytta notan till ett annat bord * **Dela nota** — dela upp notan i delbetalningar (samma funktion som layoutknappen **Dela nota**) * **Byt namn på nota** — ändra notans referens (t.ex. från bordets namn till gästens namn) * **Ny nota** — skapa en tom nota på samma bord (visas när bordet redan har minst en nota). Ange referens, t.ex. gästens namn ### Flytta nota mellan bord 1. Långtryck på bordet med notan och välj **Flytta** 2. Notpanelen förblir öppen. Källbordet markeras med en tydlig ram 3. Tryck på destinationsbordet: * **Tomt bord** — notan flyttas dit direkt * **Samma bord** — flytten avbryts * **Bord med befintlig nota** — en dialog frågar hur du vill gå vidare: * **Slå ihop notor** — alla rader från den flyttade notan läggs på den befintliga notan och den flyttade notan tas bort * **Behåll båda på samma bord** — notan flyttas till bordet så att två (eller fler) notor ligger på samma bord * **Avbryt flytt** — ingen ändring görs ### Dela nota Delning låter dig dela upp en nota i flera delar, till exempel när gäster betalar var för sig. #### Starta delning * Klicka på layoutknappen **Dela nota**, eller * Långtryck på bordet och välj **Dela nota** Om det finns osparade ändringar i kundvagnen sparas de till notan innan delningsläget startar. #### Dela ut rader till bord När du delar en nota och har rader i kundvagnen (de rader du vill flytta till en delnota): 1. Öppna notpanelen om den inte redan är synlig (på surfplatta öppnas den automatiskt när du trycker på den aktiva notan under delning) 2. Tryck på det bord där delnotan ska ligga 3. Om bordet är tomt skapas en ny nota med kundvagnens rader 4. Om bordet redan har en nota kan du slå ihop raderna med den notan eller skapa en andra nota på samma bord — samma val som vid **Flytta** Meddelandet *Flyttar artiklar till bord...* visas medan flytten pågår. #### Avsluta delning Klicka på **Avbryt delning** i layoutknappen (samma knapp som **Dela nota** när delning är aktiv). ### Byt namn på nota 1. Långtryck på bordet och välj **Byt namn på nota** 2. Ange ny referens och bekräfta Referensen visas i notpanelen och på kvitton där notans namn används. ### Tips * Använd **Byt namn på nota** när flera notor ligger på samma bord så att personalen enkelt ser vilken gäst som hör till vilken nota * **Slå ihop notor** passar när gäster vid samma bord vill betala tillsammans; **Behåll båda på samma bord** när de fortfarande ska betala var för sig * [Bongar](/restaurang/bongar) skickas alltid från den aktiva notan — öppna rätt nota innan du trycker på **Framma** eller **Vänta** * På telefon visas notans referens på **Betala**-knappen när en nota är aktiv, så att du ser vilken nota du betalar # Avhämtning Avhämtningsfunktionen låter dig hantera försäljningar med olika momssats och bokföringskonto beroende på om kunden äter på plats eller tar med sig maten. Funktionen är särskilt viktig för att följa de svenska skattereglerna som trädde i kraft den 1 april 2026. {% hint style="info" %} **Momssänkning från 1 april 2026** Från och med den 1 april 2026 gäller 6% moms på avhämtning av mat och alkoholfri dryck i Sverige, istället för tidigare 12%. Mat och dryck som äts på plats behåller 12% moms. Avhämtningsfunktionen i appen är utformad för att göra det enkelt att hantera denna skillnad. {% endhint %} Avhämtningsfunktionen kräver att **Avhämtningspris**-funktionen är aktiverad för din butik. *** ### Ställa in avhämtning på varugrupp Det smidigaste sättet att konfigurera avhämtning är via varugrupper, eftersom inställningarna då ärvs av alla produkter i gruppen. Du behöver bara ställa in det en gång per varugrupp istället för på varje enskild produkt. 1. Öppna **Meny** → **Varugrupper** 2. Välj varugruppen du vill konfigurera (t.ex. "Mat" eller "Alkoholfri dryck") 3. Scrolla ner till sektionen **Avhämtning** 4. Ange inställningarna: * **Avhämtning moms**: Välj momssats för avhämtning (t.ex. 6% för mat och alkoholfri dryck) * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas för avhämtningsförsäljning 5. Klicka på **Spara** Alla produkter som tillhör varugruppen ärver nu dessa inställningar automatiskt. *** ### Ställa in avhämtning på enskild produkt Om du vill ange avhämtningsinställningar för en specifik produkt, eller om produkten inte tillhör en varugrupp: 1. Öppna **Meny** → **Produkter** 2. Välj produkten du vill konfigurera 3. Scrolla ner till sektionen **Avhämtning** 4. Ange inställningarna: * **Avhämtning moms**: Välj momssats för avhämtning * **Bokföringskonto**: Välj bokföringskonto för avhämtningsförsäljning * **Avhämtningspris**: Ange ett separat pris för avhämtning om produkten ska kosta annorlunda vid avhämtning (lämna tomt om priset är detsamma) 5. Klicka på **Spara** {% hint style="info" %} Om produkten tillhör en varugrupp med avhämtningsinställningar visas dessa fält med ett lås-ikon och ärvs från varugruppen. Du kan inte ändra dem på den enskilda produkten. {% endhint %} *** ### Lägga till en layoutknapp för avhämtning Du kan lägga till en knapp i layouten som med ett klick växlar alla varor i varukorgen mellan avhämtning och äta här. 1. Öppna **Meny** → **Layouter** 2. Välj den layout du vill redigera 3. Välj vilken position knappen ska ha (t.ex. övre eller nedre knappar) 4. Klicka på **Lägg till knapp** 5. Välj **Special** som knapptype 6. Välj **Avhämtning** 7. Klicka på **Spara** för att spara layouten Knappen visas nu i butiksvyn. Knappen visar texten **Avhämtning** när varorna i varukorgen är inställda på äta här, och **Äta här** när de är inställda på avhämtning. #### Hur layoutknappen fungerar * **Klicka på knappen** för att växla alla varor i varukorgen mellan avhämtning och äta här på en gång * Knappen är inaktiv om varukorgen är tom * Varor som läggs till **efter** att du klickat på knappen påverkas inte automatiskt — de läggs till med standardinställningen äta här * Bredvid varje vara i varukorgen visas en liten ikon (🍽️) om varan är markerad som avhämtning *** ### Växla avhämtning på enskild vara i varukorgen Du kan också ändra avhämtningsstatus för en enstaka vara i varukorgen: 1. Klicka på varan i varukorgen för att öppna redigeringsdialogen 2. Klicka på knappen **Avhämtning** / **Äta här** i dialogen 3. Priset uppdateras automatiskt om produkten har ett separat avhämtningspris 4. Klicka på **Uppdatera** för att spara ändringen *** ### Tips * Skapa varugrupper för mat och alkoholfri dryck och ange avhämtnings-moms på varugruppsnivå — det sparar mycket tid jämfört med att ställa in varje produkt individuellt * Använd layoutknappen när hela ordern är avhämtning, och per-vara-knappen när bara vissa delar av ordern är avhämtning * Kontrollera varukorgen innan betalning för att säkerställa att alla varor har rätt avhämtningsstatus — varor markerade som avhämtning visas med en ikon i varukorgen # Serveringar Serveringar är ett sätt att strukturera en beställning i gånger – till exempel förrätt, huvudrätt och efterrätt. Genom att tilldela produkter till en servering kan köket se i vilken ordning rätterna ska tillagas och bongas ut. Serveringar används tillsammans med [Bongplatser](/restaurang/bongplatser) och [Bongar](/restaurang/bongar) för att styra kökets arbetsflöde. ### Navigera till serveringar 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj **Serveringar** ### Skapa en ny servering 1. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i: * **Namn**: Ange ett beskrivande namn, t.ex. "Förrätt", "Huvudrätt" eller "Efterrätt" 3. Klicka på **Spara** ### Ändra ordning på serveringar Ordningen på serveringarna avgör i vilken sekvens de visas och används. Du kan ändra ordningen direkt i listan: 1. Använd pil-upp och pil-ned-knapparna bredvid varje servering för att flytta den 2. Klicka på **Spara** när ordningen är rätt Ordningen är viktig när du använder layoutknappen **Framma** med alternativet "Kräv val av servering" – serveringarna visas då i den ordning du angett. ### Redigera eller radera en servering 1. Klicka på serveringen i listan 2. Gör dina ändringar och klicka på **Spara**, eller scrolla ner till sektionen **Fara** och klicka på **Radera servering** ### Tilldela en servering till produkter Du anger vilken servering en produkt tillhör direkt på produkten eller på dess varugrupp. #### Via varugrupp (rekommenderas) 1. Öppna **Meny** → **Varugrupper** 2. Välj varugruppen (t.ex. "Förrätter") 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj önskad servering i fältet **Servering** 5. Klicka på **Spara** Alla produkter i varugruppen ärver nu serverings­tilldelningen. #### Via enskild produkt 1. Öppna **Meny** → **Produkter** 2. Välj produkten 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj önskad servering i fältet **Servering** 5. Klicka på **Spara** ### Tips * Skapa serveringarna i rätt ordning direkt från start – det är enklare än att flytta om dem efteråt * Tilldela serveringar via varugrupper för att slippa ange dem på varje produkt individuellt * En servering utan tilldelad bongplats visas fortfarande på bongar men påverkar inte routing till specifikt kök # Bongplatser En bongplats representerar en arbetsstation i köket – till exempel "Varmkök", "Kalla rätter" eller "Bar". Varje bongplats har en eller flera skrivare kopplade till sig, och dit skickas bongar när personalen frammar en beställning. Bongplatser används tillsammans med [Serveringar](/restaurang/serveringar) och [Bongar](/restaurang/bongar). ### Navigera till bongplatser 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj **Bongplatser** ### Skapa en ny bongplats 1. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i informationen nedan 3. Klicka på **Spara** ### Inställningar för en bongplats #### Grundinformation * **Namn**: Ange ett beskrivande namn för stationen, t.ex. "Varmkök" eller "Bar" #### Skrivare Välj vilka skrivare som ska ta emot bongar för denna bongplats. Du kan lägga till flera skrivare om du vill att bongarna ska skrivas ut på fler än ett ställe. #### Serveringar på notan Styr vilka serveringars rätter som visas på bongarna för denna bongplats: * **Endast denna**: Visar bara rätter som tillhör den servering som frammas just nu * **Alla**: Visar alla rätter på notan oavsett servering #### Ta med andra bongplatser på notan Styr om rätter som är tilldelade andra bongplatser ska visas på denna bongplats bongar: * **Endast denna**: Visar bara rätter tilldelade denna bongplats * **Alla**: Visar samtliga rätter på notan, oavsett vilken bongplats de tillhör #### Dölj tillval från andra bongplatser Aktivera denna inställning om du vill dölja tillval (modifierare) som tillhör rätter från andra bongplatser. Gör bongarna enklare att läsa om du blandar rätter från flera stationer. #### Spegla bongplatser Om du aktiverar **Spegla bongplatser** fungerar denna bongplats som en huvudstation som speglar utskrifter till andra valda bongplatser. Det innebär att allt som skickas till denna station också skrivs ut hos de speglade stationerna. 1. Aktivera växeln **Spegla bongplatser** 2. Välj vilka bongplatser som ska ta emot kopiorna under **Bongplatser att spegla** Spegla bongplatser är användbart om du till exempel vill att en expeditör alltid ska se vad som skickas till köket. #### Alternativa skrivare Här kan du ange alternativa skrivarkonfigurationer – till exempel om en specifik enhet ska använda en annan skrivare än standardvalet. Klicka på **Lägg till alternativa skrivare** för att lägga till en override. ### Tilldela produkter till en bongplats Du kopplar produkter till en bongplats direkt på produkten eller på dess varugrupp. #### Via varugrupp (rekommenderas) 1. Öppna **Meny** → **Varugrupper** 2. Välj varugruppen (t.ex. "Varmrätter") 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj bongplats i fältet **Bongplats** 5. Klicka på **Spara** Alla produkter i varugruppen skickas nu automatiskt till rätt bongplats när en bong frammas. #### Via enskild produkt 1. Öppna **Meny** → **Produkter** 2. Välj produkten 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj bongplats i fältet **Bongplats** 5. Klicka på **Spara** ### Redigera eller radera en bongplats 1. Klicka på bongplatsen i listan 2. Gör dina ändringar och klicka på **Spara**, eller scrolla ner till sektionen **Fara** och klicka på **Radera bongplats** ### Tips * Namnge bongplatserna efter den fysiska platsen i köket – det gör det tydligare för personalen * Koppla rätt skrivare direkt – testa gärna utskriften efter att du har sparat * Använd varugrupper för att snabbt tilldela hela produktkategorier till en bongplats * Behöver samma bong synas på flera ställen? Använd antingen flera skrivare på samma bongplats, eller spegling # Bongar En bong är det dokument som skickas till köket när personal bekräftar att en beställning ska tillagas. Bongen skrivs ut på de skrivare som är kopplade till respektive [bongplats](/restaurang/bongplatser) och innehåller de rätter som ska lagas. Bongar skickas via layoutknappar från butiksvyn och kräver att [notor](/restaurang/notor) är aktiverat för din butik, eftersom bongar alltid är kopplade till en aktiv nota. ### Förutsättningar För att använda bongar behöver du: 1. Minst en [bongplats](/restaurang/bongplatser) med en kopplad skrivare 2. Produkter tilldelade till bongplatser (direkt eller via varugrupp) 3. Notor aktiverat för din butik 4. Layoutknappar för **Framma** och/eller **Vänta** tillagda i din layout ### Lägga till bongknappar i layouten Bongar skickas via två specialknappar som du lägger till i en layout: #### Framma-knappen Skickar bongen direkt och omedelbart till kökets skrivare. 1. Öppna **Meny** → **Layouter** 2. Välj den layout du vill redigera 3. Välj knappposition (t.ex. kassavyknappar) 4. Klicka på **Lägg till knapp** 5. Välj **Special** → **Framma** 6. Konfigurera knappen: * **Anpassat namn**: Valfritt namn (standard är "Framma") * **Kräv val av servering att framma**: Aktivera om personalen ska välja vilken servering som ska skickas till köket varje gång de klickar på knappen. Användbart vid à la carte-servering där förrätt och huvudrätt ska skickas vid olika tidpunkter 7. Klicka på **Spara** #### Vänta-knappen Markerar beställningen som parkerad utan att skicka en bong direkt. Används för att sätta en beställning i vänteläge. 1. Öppna **Meny** → **Layouter** 2. Välj den layout du vill redigera 3. Välj knappposition 4. Klicka på **Lägg till knapp** 5. Välj **Special** → **Vänta** 6. Klicka på **Spara** ### Använda bongar i butiksvyn #### Normalt arbetsflöde 1. Ta upp eller skapa en nota 2. Lägg till rätter på notan 3. Klicka på **Framma** när beställningen ska skickas till köket * Om knappen är konfigurerad med "Kräv val av servering" visas en dialog där du väljer vilken servering (t.ex. "Förrätt") som ska frammas 4. Bongarna skrivs automatiskt ut på rätt bongplats beroende på produkternas tilldelade bongplatser #### À la carte-flöde med serveringar När du serverar i gånger kan du framma en servering i taget: 1. Lägg till förrätter och huvudrätter på notan 2. Klicka på **Framma** och välj **Förrätt** – bara förrätterna skickas till köket 3. När det är dags: klicka på **Framma** igen och välj **Huvudrätt** #### Vänta-läge Om du vill parkera en beställning utan att skicka den till köket: 1. Lägg till rätter på notan 2. Klicka på **Vänta** 3. Beställningen är nu markerad som parkerad ### Bongprompt Med **Bongprompt** kan personalen välja om bongar ska skrivas ut när rätter med tilldelad [bongplats](/restaurang/bongplatser) sparas på en nota. Det är användbart när du till exempel vill lägga till drycker på notan utan att skicka dem till baren direkt. Inställningen finns under **Meny** → **Inställningar** → **Butiksinställningar** → **Butik & kassa**, i sektionen **Kundvagn**. Du kan också skriva över den per enhet via [enhetskonfigurationer](/installningar/enhetskonfigurationer). | Läge | Beteende | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Av** (standard) | Rätter sparas som vanligt utan extra dialog | | **Skriv ut eller hoppa över** | En dialog frågar om bongar ska skrivas ut. Välj **Skriv ut bongar** eller **Skriv inte ut bongar** | | **Välj artiklar** | En lista visar alla berörda rader. Markera vilka som ska bongas och tryck på **Skicka** | Dialogen visas när osparade rader sparas på notan — till exempel vid byte av nota, när du stänger den aktiva notan, skapar en ny nota med rader, eller startar betalning med osparade rader i kundvagnen. Endast produkter med tilldelad bongplats ingår. Avbryter du dialogen avbryts åtgärden. I läget **Välj artiklar** är alla rader förvalda. Använd **Välj alla** / **Avmarkera alla** för att snabbt ändra urvalet. ### Hur bongen ser ut i köket Bongen som skrivs ut innehåller de rätter som ska tillagas för den aktuella frammaningen. Beroende på bongplatsens inställningar kan bongen visa: * Enbart rätter tilldelade just denna bongplats * Alla rätter på notan (om "Ta med andra bongplatser" är inställt på "Alla") * Serveringsinformation om serveringar används ### Tips * Placera Framma-knappen på kassavyknapparna så att den är lätt att nå utan att lämna kassavyn * Använd "Kräv val av servering" om din restaurang serverar à la carte – det ger full kontroll över när varje gång skickas * Testa bongarna innan service genom att skapa en testorder och framma den – kontrollera att rätt skrivare tar emot rätt rätter * Om en bong inte skrivs ut, kontrollera att bongplatsens skrivare är online och korrekt konfigurerad * Använd **Bongprompt** om personal ofta lägger till rader som inte ska bongas direkt — till exempel drycker som ska skickas senare # Tillval Tillval är valbara tillägg eller justeringar som kunden kan göra när de beställer en produkt – till exempel "Extra ost", "Utan lök" eller "Glutenfritt bröd". Varje tillval kan ha ett eget pris och en egen momssats. Tillval organiseras i [Tillvalsgrupper](/restaurang/tillvalsgrupper) som styr vilka tillval som hör ihop och hur många kunden kan välja. ### Navigera till tillval 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj **Tillval** ### Skapa ett nytt tillval 1. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i formuläret 3. Klicka på **Spara** ### Fält för ett tillval #### Grundinformation * **Namn**: Ange ett beskrivande namn för tillvalet, t.ex. "Extra ost", "Utan lök" eller "Glutenfritt bröd" #### Pris * **Pris**: Ange ett extra pris som läggs till produktens pris när tillvalet väljs. Lämna tomt om tillvalet är kostnadsfritt * **Moms**: Välj momssats för tillvalet (25%, 12%, 6% eller 0%). Behövs bara om tillvalet har ett pris * **Bokföringskonto**: Välj bokföringskonto för tillvalet. Kan även ärvas från en varugrupp (se nedan) * **Varugrupp**: Koppla tillvalet till en varugrupp för att automatiskt ärva dess momssats och bokföringskonto #### Synlighet * **Endast internt (skrivs inte ut på kvitto)**: Aktivera om tillvalet bara ska synas på bongar och inte på kundens kvitto. Används för kökinterna noteringar, t.ex. "Allergi: nötter" ### Redigera eller radera ett tillval 1. Klicka på tillvalet i listan 2. Gör dina ändringar och klicka på **Spara**, eller scrolla ner till sektionen **Fara** och klicka på **Radera tillval** ### Hur tillval fungerar i kassavyn När en produkt med tillval läggs till i varukorgen kan en dialog visas där kunden väljer sina tillval. Dialogen visas automatiskt om: * Tillvalsgruppen kräver ett minimum av val (t.ex. "välj minst 1") * Tillvalsgruppen är inställd på att alltid fråga * Personalen håller inne på produktknappen (long press) Om ingen av ovanstående villkor uppfylls läggs produkten till direkt utan dialog. I dialogen kan personalen: * Klicka på ett tillval för att välja eller avmarkera det * Hålla inne på ett valt tillval för att markera det för borttagning (visas med "-" och röd färg) * Lägga till en **kvittoanteckning** – en synlig kommentar på kvittot * Lägga till en **intern anteckning** – en kommentar som bara syns på bongen, inte på kvittot ### Tips * Skapa tillval med pris noll om de är kostnadsfria men ändå ska visas som valbara alternativ * Använd "Endast internt" för allergier eller kökinstruktioner som inte ska synas på kvittot * Organisera relaterade tillval i tillvalsgrupper för tydligare struktur i dialogen # Tillvalsgrupper En tillvalsgrupp samlar relaterade [tillval](/restaurang/tillval) och styr hur många av dem kunden kan eller måste välja. Exempel: en grupp "Tillbehör" med tillvalen "Pommes", "Sallad" och "Coleslaw" där kunden väljer ett. Tillvalsgrupper kopplas sedan till produkter eller varugrupper. ### Navigera till tillvalsgrupper 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Välj **Tillvalsgrupper** ### Skapa en ny tillvalsgrupp 1. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i formuläret 3. Klicka på **Spara** ### Fält för en tillvalsgrupp * **Namn**: Ange ett beskrivande namn, t.ex. "Tillbehör", "Dryck" eller "Bröd" * **Tillval**: Välj vilka tillval som ingår i gruppen. Du kan lägga till flera tillval och sortera om dem * **Minsta antal**: Det minsta antalet tillval kunden måste välja. Ange 1 eller mer för att göra valet obligatoriskt * **Största antal**: Det maximala antalet tillval kunden kan välja. Lämna tomt för obegränsat antal * **Fråga alltid vid tillägg**: Aktivera om dialogen för tillvalsval alltid ska öppnas automatiskt när produkten läggs i varukorgen, även om inga minimikrav finns ### Koppla tillvalsgrupper till produkter Du kopplar tillvalsgrupper till produkter i produktformuläret eller via varugrupper. #### Via varugrupp (rekommenderas) 1. Öppna **Meny** → **Varugrupper** 2. Välj varugruppen 3. Scrolla ner till sektionen **Tillval** 4. Lägg till önskade tillvalsgrupper under **Tillvalsgrupper** 5. Klicka på **Spara** Alla produkter i varugruppen ärver nu tillvalskonfigurationen. #### Via enskild produkt 1. Öppna **Meny** → **Produkter** 2. Välj produkten 3. Scrolla ner till sektionen **Tillval** 4. Fälten i sektionen är: * **Tillvalsgrupper**: Lägg till en eller flera tillvalsgrupper * **Tillval**: Lägg till enskilda tillval direkt på produkten, utan att använda en grupp * **Alltid tillämpade tillval**: Tillval som automatiskt läggs till när produkten läggs i varukorgen. Kunden kan ta bort dem i kassadialogen 5. Klicka på **Spara** ### Redigera eller radera en tillvalsgrupp 1. Klicka på tillvalsgruppen i listan 2. Gör dina ändringar och klicka på **Spara**, eller scrolla ner till sektionen **Fara** och klicka på **Radera tillvalsgrupp** ### Tips * Ange minsta antal 1 och största antal 1 för att skapa ett obligatoriskt "välj ett av"-val * Ange minsta antal 0 och inget maximum för valfria tillval utan begränsning * Aktivera "Fråga alltid vid tillägg" för produkter där tillval är vanliga men inte obligatoriska – det påminner personalen om att erbjuda dem * Använd "Alltid tillämpade tillval" för standardtillval som inkluderas om inget annat väljs, t.ex. standardsås på en burgare # Variantval Restaurangvarianter låter dig sälja produkter med variationer på ett sätt som passar restaurangmiljöer. Till skillnad från detaljhandel kan du sälja basprodukten — med huvudproduktens namn och pris — utan att välja en specifik variation. Det är användbart när en rätt eller dryck har en standardvariant men kunden ibland vill ha ett alternativ, till exempel en större storlek. Funktionen kräver att **Restaurangvarianter**-funktionen är aktiverad för din butik. ### Sätta upp produkter med restaurangvarianter 1. Skapa eller redigera en produkt under **Meny** → **Produkter** 2. Ange huvudproduktens namn och pris — detta blir standardvarianten som läggs till vid snabb försäljning 3. Lägg till variationer för alternativen, till exempel olika storlekar eller tillagningsgrader Se [Produkter](/kom-igang/produkter) för mer om hur variationer skapas och redigeras. ### Konfigurera variantval på varugrupp Det smidigaste sättet att styra hur variationer beter sig i kassavyn är via varugruppen, eftersom inställningarna ärvs av alla produkter i gruppen. 1. Öppna **Meny** → **Varugrupper** 2. Välj varugruppen du vill konfigurera 3. Scrolla ner till sektionen **Restaurang** 4. Aktivera **Inkludera huvudprodukt som variant** om huvudprodukten ska visas som valbart alternativ i variantdialogen (se nedan) 5. Välj önskat läge i fältet **Variantval**: * **Fråga alltid om variant**: En dialog öppnas varje gång produkten läggs till, där personalen väljer en variation — och huvudprodukten också, om steget ovan är aktiverat * **Lägg till standard vid tryck, välj variant vid långtryck**: Ett vanligt tryck lägger till huvudprodukten direkt. Håll inne på produktknappen för att öppna variantdialogen 6. Klicka på **Spara** Alla produkter i varugruppen använder nu samma inställningar. #### Inkludera huvudprodukt som variant Med denna växling styr du om huvudprodukten (namn och pris från produktens grundinformation) ska visas som första alternativ i variantdialogen, bredvid övriga variationer. * **På**: Dialogen visar huvudprodukten som första val, följt av alla konfigurerade variationer. Användbart när personalen ibland ska kunna välja standardvarianten explicit — till exempel vid **Fråga alltid om variant** * **Av** (standard): Dialogen visar bara de konfigurerade variationerna. Huvudprodukten kan fortfarande läggas till direkt vid vanligt tryck om **Lägg till standard vid tryck, välj variant vid långtryck** är valt ### Variantval i kassavyn Hur produkten läggs till beror på varugruppens inställning för **Variantval**: #### Fråga alltid om variant När du klickar på en produkt med variationer öppnas en dialog där du väljer vilken variant som ska läggas till. Dialogen visar alla konfigurerade variationer med respektive pris. Om varugruppen har **Inkludera huvudprodukt som variant** aktiverat visas huvudprodukten (namn och pris) som första alternativ i dialogen. Välj rätt alternativ och produkten läggs till i varukorgen. #### Lägg till standard vid tryck, välj variant vid långtryck * **Tryck**: Basprodukten läggs till direkt i varukorgen utan dialog — snabbt när standardvarianten är det vanligaste valet * **Långtryck**: Variantdialogen öppnas så att du kan välja en specifik variation — och huvudprodukten också, om varugruppen har **Inkludera huvudprodukt som variant** aktiverat Detta läge passar restauranger där de flesta beställningar är standard men personalen ibland behöver välja ett alternativ. ### Tips * Använd varugrupper för att gruppera produkter med samma variantbeteende — till exempel alla drycker med storleksval * Sätt huvudproduktens pris till standardvarianten så att snabb försäljning med vanligt tryck ger rätt pris * Kombinera med [Tillval](/restaurang/tillval) om produkten också ska ha valbara tillägg eller justeringar # Allmänt Betalmetoder är de olika sätt som kunder kan betala för sina köp i systemet. Du kan konfigurera flera olika betalmetoder och välja vilka som ska vara aktiva. ### Navigera till betalmetoder 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Betalmetoder** från menyn Du kommer nu se en lista över alla konfigurerade betalmetoder. ### Skapa en ny betalmetod 1. Klicka på knappen **Lägg till** i övre högra hörnet 2. Välj betalmetodstyp från listan 3. Fyll i önskad information (varierar beroende på betalmetodstyp) 4. Klicka på **Spara** ### Tillgängliga betalmetoder Systemet stöder följande betalmetoder: * **Kontant** - Kontantbetalning * **Tillgodokvitto** - Tillgodokvitton som betalmetod * **Presentkort** - Presentkort som betalmetod * **Swish Företag** - Swish-betalning för företag * **Swish Handel** - Swish-betalning för handel * **Viva** - Viva-betalningsterminal * **Westpay Cloud** - Westpay Cloud-betalning * **Faktura** - Fakturabetalning (kräver aktiverad integration) * **Order** - Orderbetalning (kräver aktiverad integration) Vissa betalmetoder kräver att du har aktiverat specifika funktioner eller integrationer innan de blir tillgängliga. Klicka på länkarna ovan för detaljerad information om varje betalmetod. #### Faktura och Order För betalmetoderna **Faktura** och **Order** kan du under **Ytterligare inställningar** ange: * **Text på fakturan** / **Text på ordern** — valfri rubriktext som visas på dokumentet (t.ex. butiksnamn) #### Tillgodokvitto, Presentkort och Övrig För betalmetoderna **Tillgodokvitto**, **Presentkort** och **Övrig** kan du under **Ytterligare inställningar** aktivera: * **Fråga om belopp vid betalning** — när inställningen är på visas en dialog där du anger hur mycket som ska betalas med betalmetoden innan betalningen startar. Användbart när kunden bara ska använda en del av ett tillgodokvitto eller presentkort, eller när du vill ange beloppet manuellt vid betalning med en övrig betalmetod. ### Grundläggande inställningar Alla betalmetoder har följande grundläggande inställningar: * **Namn**: Ett beskrivande namn för betalmetoden (t.ex. "Kontant", "Swish", "Kort") * **Typ**: Betalmetodstypen (kan inte ändras efter att betalmetoden har skapats) * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas för denna betalmetod * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden visuellt ### Redigera betalmetod För att redigera en befintlig betalmetod: 1. Välj betalmetoden från listan 2. Gör dina ändringar 3. Klicka på **Spara** ### Radera betalmetod För att radera en betalmetod: 1. Välj betalmetoden från listan 2. Scrolla ner till sektionen "Fara" 3. Klicka på knappen **Radera betalningsmetod** 4. Bekräfta raderingen **Obs:** Du kan inte radera en betalmetod som används i aktiva kvitton eller transaktioner. ### Knapplayout för betalmetoder Du kan anpassa hur betalmetodsknapparna visas vid betalning: 1. Gå till **Meny** → **Inställningar** 2. Välj **Betalmetoder** 3. Under **Knapplayout** anger du **Kolumner** och **Synliga rader** — hur många knappar som visas innan **Visa alla** 4. I rutnätet under inställningarna: * Tryck på en **tom ruta** för att lägga till en betalmetod * Tryck på en **befintlig knapp** för att redigera etikett, färg och ikon * **Dra** knappar för att flytta eller ändra storlek 5. Växla mellan **Minimerad** och **Expanderad** förhandsvisning för att se hur knapparna ser ut i kassan 6. Klicka på **Spara** Ordningen på betalmetoderna bestäms av placeringen i rutnätet — knappar längst upp och till vänster visas först vid betalning. ### Returer och betalmetoder Vissa betalmetoder kan användas för returer: * **Kontant** - Återbetalning i kontanter * **Swish Handel** - Återbetalning via Swish * **Tillgodokvitto** - Skapa ett tillgodokvitto istället för återbetalning * **Viva** - Återbetalning via Viva (om snabbretur är aktiverat) * **Westpay Cloud** - Återbetalning via Westpay Cloud ### Tips * Använd beskrivande namn för betalmetoderna så att det är tydligt vilken betalmetod som är vilken * Placera de mest använda betalmetoderna överst och till vänster i rutnätet * Använd färger för att visuellt skilja mellan olika betalmetoder * Kontrollera att bokföringskontona är korrekt konfigurerade för varje betalmetod # Kontant Kontant är den enklaste betalmetoden och används för kontantbetalningar. ### Konfigurera kontantbetalning 1. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 2. Klicka på **Lägg till** 3. Välj **Kontant** som betalmetodstyp 4. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Kontant" eller "Cash" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden 5. Klicka på **Spara** ### Använda kontantbetalning När en kund betalar kontant: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Kontant** som betalmetod 4. Betalningen registreras direkt ### Returer med kontant Kontant kan användas för returer: 1. Öppna kvittot som ska returneras 2. Välj produkter att returnera 3. Starta returen 4. Välj **Kontant** som betalmetod för returen 5. Bekräfta returen Kunden får tillbaka pengar i kontanter. ### Tips * Kontant är den enklaste betalmetoden och kräver ingen extra konfiguration * Använd kontant för snabba transaktioner där kunden betalar direkt * Se till att ha tillräckligt med växel i kassan för att kunna ge tillbaka växel # Presentkort Presentkort fungerar ungefär som tillgodokvitton - kunder kan köpa presentkort som sedan kan användas som betalmetod vid framtida köp. ### Aktivera presentkort Innan du kan använda presentkort måste du aktivera funktionen: 1. Presentkort-funktionen måste vara aktiverad för din butik 2. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 3. Klicka på **Lägg till** 4. Välj **Presentkort** som betalmetodstyp 5. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Presentkort" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden 6. Klicka på **Spara** Under **Ytterligare inställningar** kan du aktivera **Fråga om belopp vid betalning**. Då får du ange beloppet manuellt i en dialog innan betalningen genomförs — till exempel om kunden bara ska använda en del av presentkortets värde. ### Skapa presentkort Presentkort skapas när en kund köper ett presentkort: 1. Lägg till produkter i kundvagnen (eller skapa en tom försäljning) 2. Gå till betalning 3. Välj **Presentkort** som betalmetod 4. Ange eller skanna presentkortets nummer 5. Bekräfta betalningen Ett nytt presentkort skapas med det angivna beloppet. ### Använda presentkort som betalmetod När en kund vill betala med ett presentkort: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Presentkort** som betalmetod 4. Ange eller skanna presentkortets nummer 5. Systemet visar: * Presentkortets nummer * Återstående belopp * Giltighetstid (om angiven) 6. Bekräfta betalningen Systemet kontrollerar automatiskt: * Att presentkortet finns och är giltigt * Att presentkortet inte har gått ut (om giltighetstid är angiven) * Att det finns tillräckligt med belopp kvar på presentkortet Om beloppet på presentkortet är mindre än köpbeloppet kan du kombinera med andra betalmetoder. ### Visa presentkort För att se alla presentkort: 1. Öppna **Meny** → **Presentkort** 2. Du ser en lista över alla presentkort med: * Presentkortets nummer * Återstående belopp * Skapad datum * Giltighetstid (om angiven) ### Tips * Presentkort kan ha en giltighetstid - kontrollera detta innan du accepterar betalning * Om ett presentkort är tomt (återstående belopp = 0) kan det inte användas * Presentkort kan delvis användas - om beloppet är större än köpet kommer resten att finnas kvar på presentkortet * Du kan kombinera presentkort med andra betalmetoder om beloppet inte räcker till # Swish Företag Swish Företag låter kunder betala via Swish med ett företagsnummer. ### Konfigurera Swish Företag 1. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 2. Klicka på **Lägg till** 3. Välj **Swish Företag** som betalmetodstyp 4. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Swish" eller "Swish Företag" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden * **Swish-nummer**: Ange företagets Swish-nummer * **Meddelande till kund**: Valfritt meddelande som visas för kunden 5. Klicka på **Spara** ### Använda Swish Företag När en kund betalar med Swish Företag: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Swish Företag** som betalmetod 4. En QR-kod visas på kundskärmen (om kundskärm är aktiverad) 5. Kunden skannar QR-koden med sin Swish-app 6. Kunden bekräftar betalningen i sin Swish-app 7. Betalningen registreras när kunden har bekräftat ### Tips * Se till att Swish-numret är korrekt angivet * Meddelandet till kunden kan innehålla information om köpet eller butiken * QR-koden visas automatiskt på kundskärmen om den är aktiverad * Kunden måste bekräfta betalningen i sin Swish-app innan transaktionen är klar # Swish Handel Swish Handel är en betalmetod för handel som låter kunder betala via Swish. ### Konfigurera Swish Handel 1. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 2. Klicka på **Lägg till** 3. Välj **Swish Handel** som betalmetodstyp 4. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Swish" eller "Swish Handel" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden * **Swish-nummer**: Ange Swish-numret för handel * **Meddelande till kund**: Valfritt meddelande som visas för kunden 5. Klicka på **Spara** ### Använda Swish Handel När en kund betalar med Swish Handel: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Swish Handel** som betalmetod 4. En QR-kod visas som kunden skannar med sin Swish-app 5. Betalningen registreras när kunden har genomfört betalningen i sin Swish-app ### Returer med Swish Handel Swish Handel kan användas för returer: 1. Öppna kvittot som ska returneras 2. Välj produkter att returnera 3. Starta returen 4. Välj **Swish Handel** som betalmetod för returen 5. Bekräfta returen Återbetalningen görs via Swish till kundens Swish-nummer. ### Tips * Se till att Swish-numret är korrekt angivet * Meddelandet till kunden kan innehålla information om köpet eller butiken * Swish Handel stöder både betalningar och returer * Återbetalningar görs automatiskt till kundens Swish-nummer vid returer # Tillgodokvitto Tillgodokvitton är en betalmetod som fungerar ungefär som presentkort. När en kund gör en retur kan de få ett tillgodokvitto istället för pengar. Tillgodokvittot kan sedan användas som betalmetod vid framtida köp. ### Aktivera betalmetoden Tillgodokvitto Innan du kan använda tillgodokvitton måste du aktivera betalmetoden: 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Betalmetoder** från menyn 3. Klicka på **Lägg till** för att skapa en ny betalmetod 4. Välj **Tillgodokvitto** som betalmetodstyp 5. Fyll i önskad information och spara Under **Ytterligare inställningar** kan du aktivera **Fråga om belopp vid betalning**. Då får du ange beloppet manuellt i en dialog innan betalningen genomförs — till exempel om kunden bara ska använda en del av tillgodokvittots värde. När betalmetoden är aktiverad kommer den att visas som ett alternativ vid både returer och betalningar. ### Skapa tillgodokvitto vid retur När en kund gör en retur kan du välja att ge dem ett tillgodokvitto istället för att betala tillbaka pengar: 1. Öppna kvittot som ska returneras (gå till **Meny** → **Kvitto**; du kan [söka på kvittonummer eller filtrera listan](/kom-igang/kvitton)) 2. Välj de produkter som ska returneras 3. Starta returen 4. Välj **Tillgodokvitto** som betalmetod för returen 5. Bekräfta returen Ett tillgodokvitto skapas automatiskt med: * Ett unikt streckkod (börjar med "SC-") * Beloppet som motsvarar returvärdet * En utgångsdatum (användningsdatum) * Länk till det ursprungliga kvittot ### Visa tillgodokvitton För att se alla tillgodokvitton: 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Tillgodokvitto** från menyn Du kommer nu se en lista över alla tillgodokvitton, organiserade per datum. Varje tillgodokvitto visar: * Streckkod * Återstående belopp * Skapad datum * Användningsdatum (utgångsdatum) * Status (använt eller utgånget) #### Visa detaljer om ett tillgodokvitto 1. Välj ett tillgodokvitto från listan 2. Detaljerna visas i höger panel, inklusive: * Streckkoden (som kan skannas eller skrivas in vid betalning) * Återstående belopp * Skapad datum och tid * Användningsdatum * Länk till det ursprungliga kvittot ### Använda tillgodokvitto som betalmetod När en kund vill betala med ett tillgodokvitto: 1. Lägg till produkter i kundvagnen som vanligt 2. Gå till betalning 3. Välj **Tillgodokvitto** som betalmetod 4. Ange eller skanna streckkoden från tillgodokvittot (börjar med "SC-") 5. Bekräfta betalningen Systemet kontrollerar automatiskt: * Att tillgodokvittot finns och är giltigt * Att tillgodokvittot inte har gått ut * Att det finns tillräckligt med belopp kvar på tillgodokvittot Om beloppet på tillgodokvittot är mindre än köpbeloppet kan du kombinera med andra betalmetoder för att täcka resten. ### Fördelar med tillgodokvitton * **Kundservice**: Erbjud kunder ett alternativ till kontant återbetalning vid returer * **Kundbindning**: Kunder som har tillgodokvitton kommer tillbaka för att använda dem * **Kontroll**: Du kan se alla tillgodokvitton och deras status på ett ställe * **Spårbarhet**: Varje tillgodokvitto är kopplat till det ursprungliga kvittot ### Tips * Informera kunder om att tillgodokvitton har ett utgångsdatum * Kontrollera alltid att tillgodokvittot är giltigt innan du accepterar det som betalning * Om ett tillgodokvitto har gått ut eller är helt använt kommer det att markeras tydligt i systemet * Du kan kombinera tillgodokvitton med andra betalmetoder om beloppet inte räcker till * Streckkoden på tillgodokvittot börjar alltid med "SC-" och är 13 tecken lång ### Viktigt att veta * Tillgodokvitton skapas automatiskt när du väljer tillgodokvitto som betalmetod vid en retur * Du kan inte manuellt skapa tillgodokvitton - de skapas endast vid returer * Tillgodokvitton kan delvis användas - om beloppet är större än köpet kommer resten att finnas kvar på tillgodokvittot * När ett tillgodokvitto är helt använt (återstående belopp = 0) kan det inte användas igen * Utgångna tillgodokvitton kan inte användas som betalmetod # Viva.com Viva är en betalningsterminal som låter kunder betala med kort. ### Förutsättningar För att använda Viva måste du: 1. Ha en Viva-integration aktiverad för din kedja 2. Ha en Viva-terminal kopplad och konfigurerad ### Konfigurera Viva 1. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 2. Klicka på **Lägg till** 3. Välj **Viva** som betalmetodstyp 4. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Kort" eller "Viva" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden 5. Klicka på **Spara** ### Använda Viva När en kund betalar med Viva: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Viva** som betalmetod 4. Följ instruktionerna på terminalen 5. Kunden betalar med sitt kort i terminalen 6. Betalningen bekräftas när transaktionen är klar ### Returer med Viva Viva kan användas för returer om snabbretur är aktiverat: 1. Öppna kvittot som ska returneras 2. Välj produkter att returnera 3. Starta returen 4. Välj **Viva** som betalmetod för returen 5. Följ instruktionerna på terminalen 6. Återbetalningen görs till samma kort som användes vid köpet ### Snabbretur Om snabbretur är aktiverat för Viva kan returer göras direkt till kundens kort utan att behöva ange kortnummer. Detta gör returer snabbare och enklare. ### Tips * Se till att Viva-terminalen är korrekt kopplad och konfigurerad * Kontrollera att integrationen är aktiverad innan du försöker använda Viva * Snabbretur måste aktiveras separat om du vill använda den funktionen * Följ alltid instruktionerna på terminalen för att säkerställa att betalningen går igenom # Westpay Cloud Terminal Westpay Cloud är en betalningsterminal som låter kunder betala med kort. ### Förutsättningar För att använda Westpay Cloud måste du: 1. Ha en Westpay Cloud-integration aktiverad för din kedja 2. Ha en Westpay Cloud-terminal kopplad och konfigurerad ### Konfigurera Westpay Cloud 1. Öppna **Meny** → **Betalmetoder** 2. Klicka på **Lägg till** 3. Välj **Westpay Cloud** som betalmetodstyp 4. Fyll i: * **Namn**: T.ex. "Kort" eller "Westpay" * **Bokföringskonto**: Välj vilket bokföringskonto som ska användas * **Färg**: Välj en färg för att identifiera betalmetoden * **Terminal-ID**: Ange terminal-ID för din Westpay Cloud-terminal * **Anslutnings-ID**: Ange anslutnings-ID (om tillämpligt) * **Dricks på kunddisplay**: Aktivera om dricks ska anges på kunddisplayen i appen. Om inställningen är av hanteras dricks endast på terminalen 5. Klicka på **Spara** ### Länka betalmetod Efter att du har skapat betalmetoden måste du länka den till din Westpay Cloud-terminal: 1. Öppna betalmetoden för redigering 2. Scrolla ner till sektionen "Länkstatus" 3. Ange registreringskoden från din Westpay Cloud-terminal 4. Klicka på **Länka betalningsmetod** 5. Vänta på bekräftelse att länkningen lyckades När betalmetoden är länkad kan den användas för betalningar. ### Använda Westpay Cloud När en kund betalar med Westpay Cloud: 1. Lägg till produkter i kundvagnen 2. Gå till betalning 3. Välj **Westpay Cloud** som betalmetod 4. Följ instruktionerna på terminalen 5. Kunden betalar med sitt kort i terminalen 6. Betalningen bekräftas när transaktionen är klar ### Returer med Westpay Cloud Westpay Cloud kan användas för returer: 1. Öppna kvittot som ska returneras 2. Välj produkter att returnera 3. Starta returen 4. Välj **Westpay Cloud** som betalmetod för returen 5. Följ instruktionerna på terminalen 6. Återbetalningen görs till kundens kort ### Avlänka betalmetod Om du behöver avlänka betalmetoden: 1. Öppna betalmetoden för redigering 2. Scrolla ner till sektionen "Länkstatus" 3. Klicka på **Avlänka betalningsmetod** 4. Bekräfta avlänkningen **Obs:** När betalmetoden är avlänkad kan den inte användas för betalningar tills den länkas igen. ### Tips * Se till att Terminal-ID är korrekt angivet * Registreringskoden finns vanligtvis på din Westpay Cloud-terminal eller i terminalens dokumentation * Kontrollera att integrationen är aktiverad innan du försöker länka betalmetoden * Om länkningen misslyckas, kontrollera att registreringskoden är korrekt och att terminalen är online * Följ alltid instruktionerna på terminalen för att säkerställa att betalningen går igenom # Bokföringskonton Bokföringskonton används för att koppla produkter och varugrupper till specifika konton i bokföringssystemet. Denna guide beskriver hur du skapar och hanterar bokföringskonton. ### Navigera till bokföringskonton 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Bokföringskonton** från menyn Du kommer nu till bokföringskontonvyn där du kan se alla befintliga konton. ### Skapa ett nytt bokföringskonto 1. I bokföringskontonvyn, klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i formuläret: #### Grundinformation * **Kontonamn**: Ange ett beskrivande namn för kontot (t.ex. "Försäljning", "Lager", "Moms") * **Kontonummer**: Ange kontonumret som används i ditt bokföringssystem (t.ex. "3001", "1910") 3. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 4. Kontot skapas och visas i listan ### Redigera ett bokföringskonto 1. I bokföringskontonvyn, klicka på kontot du vill redigera 2. Ändra kontonamn eller kontonummer 3. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 4. Ändringarna sparas ### Ta bort ett bokföringskonto 1. Öppna kontot du vill ta bort 2. Scrolla ner till sektionen **Danger** 3. Klicka på knappen **Ta bort konto** 4. Bekräfta att du vill ta bort kontot 5. Kontot tas bort och kan inte ångras **Viktigt:** Kontrollera att kontot inte används av produkter, varugrupper eller betalmetoder innan du tar bort det. ### Använda bokföringskonton Bokföringskonton kan tilldelas till: * **Varugrupper**: Alla produkter i varugruppen ärver kontot från varugruppen * **Produkter**: Individuella produkter kan ha ett eget bokföringskonto * **Betalmetoder**: Varje betalmetod kan ha ett eget bokföringskonto När en produkt, varugrupp eller betalmetod har ett bokföringskonto tilldelat kommer den att använda detta konto när verifikat skapas för bokföring. ### Tips * Använd beskrivande namn på kontona för att lättare hitta rätt konto * Kontonumret ska matcha det som används i ditt bokföringssystem * Du kan ha flera konton för olika ändamål (t.ex. olika momssatser eller produktkategorier) * Om du har många konton, använd konsekvent namngivning för att hålla ordning ### Viktigt att veta * Bokföringskonton är kopplade till din butik * Konton kan användas av flera produkter, varugrupper och betalmetoder * Om du tar bort ett konto som används av produkter, varugrupper eller betalmetoder kan detta påverka bokföringen * Kontonumret bör matcha det som finns i ditt bokföringssystem för korrekt bokföring * Om du inte väljer ett specifikt konto för en betalmetod används standardkontot för betalningar # Bokföringsverifikat Bokföringsverifikat skapas automatiskt när dagsavslut görs och ska skickas till ditt bokföringssystem. Denna guide beskriver hur du visar och hanterar bokföringsverifikat. ### Navigera till bokföringsverifikat 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Bokföringsverifikat** från menyn Du kommer nu till bokföringsverifikatvyn där du kan se alla verifikat. ### Visa bokföringsverifikat Alla bokföringsverifikat visas i en lista: * Varje verifikat visar verifikatnummer, datum och tid när det skapades * Verifikaten är sorterade med den senaste först * Klicka på ett verifikat för att expandera det och se detaljerna ### Verifikatets innehåll När du expanderar ett verifikat ser du: #### Verifikatnummer Ett unikt nummer för verifikatet som används för att identifiera det i bokföringssystemet, givet att verifikatet är bokfört externt. #### Datum och tid När verifikatet skapades. #### Verifikatrader Varje rad visar: * **Konto**: Bokföringskontot som används * **Debet**: Beloppet som ska debiteras * **Kredit**: Beloppet som ska krediteras #### Felmeddelanden Om det finns fel med verifikatet visas ett felmeddelande som förklarar problemet. #### PDF-bilaga Om verifikatet har en PDF-bilaga (t.ex. vid bokföring via **E-post**): * En dokumentikon visas bredvid verifikatet i listan * Expandera verifikatet för att se filnamnet * Klicka på **Ladda ner PDF** för att öppna eller spara filen ### Hantera verifikat #### Bokför verifikat För verifikat med status som inte har bokförts automatiskt: 1. Expandera verifikatet 2. Klicka på knappen **Bokför** 3. Verifikatet skickas till bokföringssystemet #### Markera som bokförd Om du har bokfört verifikatet manuellt i bokföringssystemet: 1. Expandera verifikatet 2. Klicka på knappen **Markera som bokförd** 3. Verifikatet markeras som bokförd utan att skickas till systemet #### Försök igen Om verifikatet har misslyckats att bokföras så visas ett felmeddelande som förklarar problemet. 1. Expandera verifikatet 2. Kontrollera felmeddelandet för att förstå problemet 3. Åtgärda problemet (t.ex. kontrollera integrationen) 4. Klicka på knappen **Försök igen** 5. Verifikatet försöker skickas igen till bokföringssystemet ### Automatisk bokföring Om automatisk bokföring är aktiverad: * Verifikat skapas automatiskt när försäljningar görs * Verifikat skickas automatiskt till bokföringssystemet * Du behöver normalt inte hantera verifikat manuellt Om automatisk bokföring inte är aktiverad: * Verifikat skapas men skickas inte automatiskt * Du måste manuellt bokföra verifikaten genom att klicka på **Bokför** ### Tips * Kontrollera regelbundet att verifikat bokförs korrekt * Om verifikat misslyckas, kontrollera integrationen och försök igen * Använd "Markera som bokförd" om du har bokfört verifikatet manuellt i bokföringssystemet * Kontrollera verifikatraderna för att säkerställa att rätt konton används ### Viktigt att veta * Verifikat skapas automatiskt när försäljningar görs * Verifikat kan inte ändras efter att de är skapade * Om ett verifikat misslyckas kan du försöka igen när problemet är åtgärdat * Verifikat måste bokföras för att synkas med bokföringssystemet * Verifikatnummer är unika och används för att identifiera verifikatet i bokföringssystemet # Bokföringsintegrationer Bokföringsintegrationer låter dig automatiskt skicka försäljningsdata till ditt bokföringssystem. Du kan välja mellan direktkoppling till Fortnox eller Spiris, eller använda **E-post** som bokföringsalternativ om du hanterar bokföring manuellt eller via en byrå utan API-koppling. ### Förutsättningar För integrationer med Fortnox eller Spiris måste: * **Automatisk bokföring** vara aktiverad för din butik * Du ha ett konto i det bokföringssystem du vill integrera med * Du ha behörighet att konfigurera API-åtkomst i bokföringssystemet För **E-post** som bokföringsalternativ räcker det att du har en giltig e-postadress under **Förvald email för rapporter** i inställningarna. ### Navigera till integrationer 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Integrationer** från menyn Du kommer nu till integrationsvyn där du kan se alla befintliga integrationer. ### Lägga till en ny integration 1. I integrationsvyn, klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Välj integrationstyp: * **Fortnox**: För integration med Fortnox * **Spiris**: För integration med Spiris 3. Du kommer nu till konfigurationsskärmen för den valda integrationen ### E-post som bokföringsalternativ Om du inte använder Fortnox eller Spiris kan du välja **E-post** som bokföringsintegration. Då skickas bokföringsverifikat som PDF via e-post i stället för att synkas direkt till ett bokföringssystem. #### Konfigurera e-postbokföring 1. Öppna **Meny** → **Inställningar** 2. Under **Kassaregister**, ange **Förvald email för rapporter** — adressen som ska ta emot bokföringsunderlag (t.ex. din bokförare) 3. Scrolla till sektionen **Bokföring** 4. Välj **E-post** i fältet **Integration** 5. Spara inställningarna #### Så fungerar det * Bokföringsverifikat skapas som vanligt vid dagsavslut * Verifikaten skickas som PDF till den angivna e-postadressen * Du kan även ladda ner PDF:en direkt från [Bokföringsverifikat](/bokforing/bokforingsverifikat) om en bilaga finns kopplad till verifikatet E-postalternativet passar när du eller din byrå föredrar att ta emot underlag via e-post och bokföra manuellt, utan att koppla kassan till ett bokföringssystem. ### Sätt upp Fortnox-integration #### Förberedelser i Fortnox {% hint style="info" %} Tillägget **Integration** måste vara aktiverat i Fortnox innan kopplingen fungerar. {% endhint %} Innan du börjar måste du: 1. Logga in på ditt Fortnox-konto 2. Klicka på ert företagsnamn uppe till höger 3. Välj **Tilläggsbeställning** 4. Kontrollera att tillägget **Integration** finns och är aktiverat 5. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra #### Konfigurera integrationen 1. I Fortnox-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen 2. Välj ett av följande alternativ: **Alternativ 1: Starta integration direkt** 1. Klicka på knappen **Starta Integration** 2. En webbläsare öppnas automatiskt med Fortnox-inloggningssidan 3. Logga in på ditt Fortnox-konto 4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Fortnox-konto 5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar **Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare** Om du har en byrå som genomför din bokföring: 1. Klicka på knappen **Kopiera länk** 2. Länken kopieras till urklippet 3. Skicka länken till din bokförare eller byrå 4. De kan öppna länken och logga in med sitt Fortnox-konto för att slutföra kopplingen #### Efter kopplingen När integrationen är kopplad: * Integrationen visas i listan över integrationer * Du kan redigera integrationens namn * Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas * Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs ### Sätt upp Spiris-integration #### Förberedelser i Spiris Innan du börjar måste du: 1. Logga in på ditt Spiris-konto 2. Kontrollera att API-åtkomst är aktiverad 3. Kontrollera att användaren som gör kopplingen har behörighet att bokföra #### Konfigurera integrationen 1. I Spiris-integrationsskärmen, läs igenom informationen om integrationen 2. Välj ett av följande alternativ: **Alternativ 1: Starta integration direkt** 1. Klicka på knappen **Starta Integration** 2. En webbläsare öppnas automatiskt med Spiris-inloggningssidan 3. Logga in på ditt Spiris-konto 4. Godkänn att kassan får åtkomst till ditt Spiris-konto 5. Du kommer automatiskt tillbaka till kassan när kopplingen är klar **Alternativ 2: Kopiera länk och skicka till bokförare** Om du har en byrå som genomför din bokföring: 1. Klicka på knappen **Kopiera länk** 2. Länken kopieras till urklippet 3. Skicka länken till din bokförare eller byrå 4. De kan öppna länken och logga in med sitt Spiris-konto för att slutföra kopplingen #### Efter kopplingen När integrationen är kopplad: * Integrationen visas i listan över integrationer * Du kan redigera integrationens namn * Du kan förnya inloggningen om den behöver förnyas * Du kan ta bort integrationen om den inte längre behövs ### Redigera integration För att ändra inställningar för en befintlig integration: 1. Klicka på integrationen i listan 2. Du kan ändra: * **Benämning**: Namnet på integrationen 3. Klicka på **Spara** för att spara ändringarna ### Förnya inloggning Om integrationen kräver omautentisering: 1. Öppna integrationen 2. Du ser ett meddelande om att inloggningen behöver förnyas 3. Klicka på **Förnya inlogg** för att öppna inloggningssidan direkt 4. Alternativt, klicka på **Förnya via länk** för att kopiera länken och öppna den senare ### Ta bort integration För att ta bort en integration: 1. Öppna integrationen 2. Scrolla ner till sektionen **Ta bort** 3. Klicka på knappen **Ta bort Integration** 4. Bekräfta att du vill ta bort integrationen 5. Integrationen tas bort och kan inte ångras ### Välja integration i inställningar När du har skapat en integration, eller vill använda e-post, väljer du det i butikens inställningar: 1. Öppna **Meny** → **Inställningar** 2. Scrolla ner till sektionen **Bokföring** 3. Välj i fältet **Integration**: * **E-post** — skicka verifikat som PDF via e-post * En befintlig Fortnox- eller Spiris-integration 4. Spara inställningarna Det valda alternativet används för automatisk bokföring. ### Tips * Använd ett beskrivande namn på integrationen om du har flera (t.ex. "Fortnox huvudkontor" eller "Spiris butik 1") * Om du har en byrå som gör din bokföring, låt dem sätta upp integrationen genom att skicka länken * Kontrollera regelbundet att integrationen fungerar korrekt * Om integrationen slutar fungera, försök förnya inloggningen först innan du skapar en ny ### Viktigt att veta * Automatisk bokföring måste vara aktiverad för att kunna använda integrationer * Integrationen använder OAuth för säker inloggning - dina lösenord delas aldrig med kassan * Användaren som gör kopplingen måste ha behörighet att bokföra i bokföringssystemet * Du kan ha flera integrationer av samma typ (t.ex. flera Fortnox-integrationer) * Om integrationen kräver omautentisering visas ett meddelande i integrationen # Inställningar Inställningar låter dig konfigurera hur systemet fungerar för din butik. Denna guide beskriver de tillgängliga inställningar och hur du ändrar dem. ### Navigera till inställningar 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Efter att du har ändrat inställningar, klicka på **Spara** i övre högra hörnet ### Bokföring * **Serie**: Ange serien som används för bokföringsverifikat (t.ex. "F" för försäljning) * **Text på z-rapport verifikat**: Ange texten som ska visas på verifikat som skapas från Z-rapporter * **Kostnadsställe**: Ange kostnadsstället som ska användas i bokföringen (t.ex. "0000") * **Integration**: Välj bokföringsintegration för automatisk bokföring — **E-post**, Fortnox eller Spiris. Se [Bokföringsintegrationer](/bokforing/bokforingsintegrationer) för mer information ### Kassaregister * **Tid för automatiska z-rapporter**: Välj klockslag när Z-rapporter ska skapas automatiskt varje dag. Se Z-rapport för mer information * **Förvald email för rapporter**: Ange e-postadressen som ska användas som standard när rapporter skickas via e-post * **Skicka rapporter via email**: Aktivera denna inställning om du vill att z-rapporter automatiskt ska skickas via e-post * **Skicka försäljningsrapport vid dagsavslut**: Aktivera om en [försäljningsrapport](/kom-igang/forsaljningsrapport) automatiskt ska skickas via e-post när dagen avslutas. Rapporten skickas till **Förvald email för rapporter** * **Fyll automatiskt i växelkassan vid start av dagen**: Aktivera denna inställning om du vill att växelkassan automatiskt ska fyllas i med värdet från föregående dag när dagen startar ### Kvitto * **Kvitto text**: Ange text som ska visas på alla kvitton (t.ex. "Tack för ditt köp!" eller "Välkommen åter!") * **Förvald kvittoskrivare**: Välj vilken skrivare som ska användas som standard när kvitton skrivs ut * **Logotyp på kvitto**: Ladda upp en logotyp som ska visas på kvitton. Logotypen kan vara i färg eller svartvit * **Svartvit tröskelvärde**: Om du har laddat upp en logotyp kan du justera tröskelvärdet för svartvit-konvertering. Dra reglaget för att justera hur logotypen ska konverteras till svartvit. Använd knappen "Test utskrift" för att se hur logotypen kommer att se ut när den skrivs ut * **Visa personal på kvitto**: Aktivera om namnet på inloggad personal ska visas på kvitton och i kvittovyn (kräver **Personal**-funktionen). Personalen måste vara vald vid försäljningen för att namnet ska synas * **Visa visningsnamn på kvitto**: Aktivera om butikens visningsnamn (om det är angivet under **Butik**) ska visas på kvitton och utskrifter i stället för eller utöver butiksnamnet ### Produkter Inställningarna i denna sektion nås via **Meny** → **Inställningar** → **Produkter**. * **Decimalläge**: Välj hur belopp anges med decimaler när **Ange pris med decimaler** är aktiverad: * **Fasta decimaler** (standard): Ange siffror utan decimalpunkt — de två sista siffrorna är öre. Exempel: tryck 1, 9, 5 för 1,95 kr. * **Decimal-knapp**: Knappsatsen visar en **.**-knapp. Ange belopp med decimalpunkt, t.ex. 19.95. Håll inne backsteg-knappen för att rensa hela beloppet. * **Inverterat knappsats**: När aktiverad (standard) börjar knappsatsen med 1–2–3 överst i stället för 7–8–9. Gäller alla numeriska knappsatser i appen, t.ex. vid prisinmatning, dricks, växelkassa och [inleverans](/kom-igang/inleverans). * **Standardmoms**: Välj standardmomsats (25 %, 12 %, 6 % eller 0 %) som föreslås när du skapar nya produkter och varugrupper * **Ange pris med decimaler**: Aktivera denna inställning om du vill kunna ange priser med decimaler (t.ex. 19.95 kr) * **Ange öppet belopp med decimaler**: Aktivera denna inställning om du vill kunna ange öppna belopp med decimaler * **Enable EAN scanning**: Aktivera denna inställning för att aktivera EAN-skanning (streckkodsskanning) * **Använd kamera för EAN-skanning**: Aktivera denna inställning om du vill använda kameran för att skanna streckkoder istället för en extern streckkodsläsare * **Full synkronisering av produkter (minuter)**: Ange hur ofta (i minuter) en fullständig synkronisering av produkter ska göras. Standard är 24 timmar (1440 minuter) * **Partiell synkronisering av produkter (minuter)**: Ange hur ofta (i minuter) en partiell synkronisering av produkter ska göras. Standard är 1 timme (60 minuter) * **Synkronisera produkter vid start**: Aktivera denna inställning om du vill att produkter automatiskt ska synkroniseras när systemet startar * **Synkronisera produkter**: Klicka på knappen för att manuellt synkronisera produkter nu ### Produktsynk Om **Produktsynk**-funktionen är aktiverad finns en separat kategori **Produktsynk** under **Meny** → **Inställningar** för synkronisering med Shopify och liknande system. Se [Produktsynk](/installningar/produktsynk) för uppsättning, inställningar och manuell synk. ### Extrafält I denna sektion kan du lägga till extra fält för produkter: * **Lägg till fält**: Klicka på knappen **Lägg till fält**, ange namnet på fältet. Fältet läggs till automatiskt och kan användas när du skapar eller redigerar produkter * **Ta bort fält**: Klicka på papperskorgen bredvid ett fält för att ta bort det **Viktigt:** Om du tar bort ett fält som används av produkter kommer informationen i fältet att försvinna. ### Utseende * **Butikslogotyp**: Ladda upp en logotyp för din butik som visas i systemet * **Presentkort giltighetstid (dagar)**: Ange hur många dagar presentkort ska vara giltiga. Standard är 730 dagar (2 år) ### Betalmetoder Öppna kategorin **Betalmetoder** för att anpassa knapplayouten vid betalning. Du kan ange antal kolumner och synliga rader, placera betalmetoder i ett rutnät och anpassa varje knapps etikett, färg och ikon. Se [Betalmetoder – allmänt](/betalmetoder/allmant#knapplayout-for-betalmetoder) för steg-för-steg-instruktioner. ### Kundskärm * **Skalning av kundskärm**: Ange skalningen för kundskärmen (t.ex. 1.0 för normal storlek, 1.5 för 50% större) * **Visa kundskärm**: Aktivera denna inställning för att visa kundskärmen * **Inaktiv bild på kundskärm**: Ladda upp en bild som ska visas på kundskärmen när den är inaktiv (t.ex. när ingen försäljning pågår) ### Personal Om **Personal**-funktionen är aktiverad kan du styra hur personal loggar in på terminalen: * **Personalinloggning**: Välj **Namn** (välj i lista, eventuellt med PIN), **PIN** (logga in direkt med PIN) eller **Av** (ingen inloggning vid start) Se [Personal och behörigheter](/installningar/personal-och-behorigheter) för att skapa behörighetsgrupper, lägga till personal och förstå vad olika behörigheter styr. ### Butik * **Butiksnamn**: Ange namnet på din butik * **Adress**: Ange gatuadressen för din butik * **Postnummer**: Ange postnumret för din butik * **Ort**: Ange orten för din butik * **Organisationsnummer**: Ange organisationsnumret för din butik. Fältet kan inte ändras så länge butiken har ett aktivt kassaregister — då visas en förklaring i stället för ett redigerbart fält * **Språk**: Välj vilket språk systemet ska använda (Svenska, Finska eller Engelska) ### Tips * Spara inställningar regelbundet efter att du har gjort ändringar * Testa inställningar innan du börjar använda dem i produktion * Använd "Test utskrift" för att se hur kvittologotypen kommer att se ut * Justera skalningen på kundskärmen för att passa din skärm * Använd konsekvent namngivning för extrafält för att hålla ordning ### Viktigt att veta * Inställningar sparas automatiskt när du klickar på "Spara" * Vissa inställningar kräver att funktioner är aktiverade (t.ex. kundskärm) * Ändringar i inställningar påverkar hela butiken * Om du tar bort extrafält som används av produkter försvinner informationen * Språkvalet påverkar hela systemet, inklusive menyer och meddelanden # Produktsynk Produktsynk låter dig synkronisera produkter mellan Kassaro och externa system, till exempel en Shopify-butik. Du styr vilka produkter som ingår, hur synken ska gå åt båda hållen och kan även starta manuell synkronisering vid behov. ### Förutsättningar * **Produktsynk**-funktionen måste vara aktiverad för din butik * En Shopify-integration måste vara uppsatt och kopplad för din kedja (se nedan) * Produkter som ska synkas till Shopify måste ha **Extern produktsynk** aktiverad på produkt- eller varugruppsnivå ### Navigera till produktsynk 1. Öppna **Meny** → **Inställningar** 2. Välj kategorin **Produktsynk** Kategorin visas bara om **Produktsynk**-funktionen är aktiverad. ### Sätt upp Shopify-integration Innan du kan synka produkter behöver du koppla din Shopify-butik: 1. Öppna **Meny** → **Integrationer** 2. Öppna din **Shopify-integration** (eller skapa en ny via **Lägg till** → **Shopify** om **Produktsynk** är aktiverad) 3. Ange **Butiksdomän** (t.ex. `din-butik.myshopify.com`) 4. Klicka på **Starta Integration** — en webbläsare öppnas där du loggar in i Shopify och godkänner åtkomst Alternativt kan du klicka på **Kopiera länk** och skicka länken till någon som har behörighet att koppla butiken. När integrationen är kopplad kan du: * Ändra **Benämning** på integrationen * **Förnya inlogg** eller **Förnya via länk** om kopplingen behöver förnyas * **Ta bort Integration** om den inte längre behövs ### Konfigurera produktsynk Under **Meny** → **Inställningar** → **Produktsynk**: #### Grundinställningar * **Aktivera produktsynk**: Slår på produktsynk för butiken * **Integration**: Välj vilken Shopify-integration som ska användas #### Shopify-synk * **Automatisk synk till Shopify**: Synka produktändringar från Kassaro till Shopify * **Automatisk synk från Shopify**: Synka produktändringar från Shopify till Kassaro * **Shopify-tagg för produkter att synka**: Om du anger en tagg importeras endast Shopify-produkter med den taggen till Kassaro. Lämna fältet tomt för att importera alla Shopify-produkter * **Lagerplats**: Välj vilken Shopify-lagerplats som ska användas (primär plats markeras i listan) * **Publiceringskanal**: Välj vilken Shopify-publiceringskanal produkter ska publiceras till * **Publicera produkter automatiskt**: Publicera produkter i Shopify när de synkas * **Moms ingår i priset**: Ange om priser som synkas till/från Shopify inkluderar moms Klicka på **Spara** i övre högra hörnet när du har gjort ändringar. ### Välja vilka produkter som synkas Endast produkter med **Extern produktsynk** aktiverad synkas från Kassaro till Shopify (och till webhook om den används). Du kan aktivera synk per produkt eller per varugrupp: * **Produkter**: Under **Grundinformation** i produktformuläret — växeln **Extern produktsynk** * **Varugrupper**: Under **Grundinformation** i varugruppsformuläret — växeln **Extern produktsynk**. Produkter i gruppen ärver inställningen om de inte har ett eget val Se [Produkter](/kom-igang/produkter) och [Varugrupper](/kom-igang/varugrupper) för mer information om produkt- och varugruppshantering. ### Fältmappning mellan Kassaro och Shopify När produkter synkas översätts fält mellan Kassaro och Shopify. Vilka produkter som ingår styrs av **Extern produktsynk** (export) och **Shopify-tagg** (import), enligt avsnittet ovan. #### Hur produkter kopplas ihop * **Export (Kassaro → Shopify):** Produkter med **Extern produktsynk** skickas till Shopify. Vid första exporten skapas motsvarande Shopify-produkt. Vid senare synkar uppdateras redan kopplade produkter i stället för att dupliceras — det syns som **Uppdaterade** i synkstatusen. * **Import (Shopify → Kassaro):** Shopify-produkter som matchar importreglerna (tagg eller alla) hämtas till Kassaro. Nya produkter räknas som **Skapade**, befintliga kopplingar som **Uppdaterade**. * **Matchning:** Samma produkt/variant återkänns mellan systemen via **artikelnummer** (SKU). Se till att artikelnummer är unika och konsekventa om du synkar åt båda hållen. #### Fält som synkas | Kassaro | Shopify | Kommentar | | --------------------------------------------------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Produktnamn | Produkttitel | | | Beskrivning | Produktbeskrivning | Fältet **Beskrivning** i Kassaro | | Pris | Variantpris | Påverkas av inställningen **Moms ingår i priset** | | Moms | Momshantering | Tolka enligt **Moms ingår i priset**. Nya produkter vid import kan få butikens **Standardmoms** | | Artikelnummer | SKU | Används för att koppla ihop produkt och variant mellan systemen | | Streckkod | Streckkod | Per produkt eller per variation | | Lagerantal | Lagersaldo | Synkas till vald **Lagerplats** i Shopify | | Produktbild | Bild | | | Variationer (namn, pris, artikelnummer, streckkod, lager) | Varianter | Varje Kassaro-variation blir en Shopify-variant | Produkter utan variationer exporteras som en Shopify-produkt med en standardvariant. Produkter med variationer motsvarar en Shopify-produkt med flera varianter. #### Inställningar som påverkar mappningen * **Moms ingår i priset**: Styr om priser som skickas till eller hämtas från Shopify ska behandlas som inklusive moms. * **Lagerplats**: Anger vilken Shopify-lagerplats som ska användas för lagersaldo. * **Publiceringskanal** och **Publicera produkter automatiskt**: Styr var och om exporterade produkter publiceras i Shopify — påverkar inte Kassaro-fälten. * **Shopify-tagg för produkter att synka**: Filtrerar vilka Shopify-produkter som importeras. Taggar på Shopify-produkter synkas inte automatiskt till Kassaro. #### Fält som inte synkas Följande Kassaro-fält ingår inte i Shopify-synk: * **Information** (kassainfo för personal vid försäljning) * Restauranginställningar (bongplats, servering, tillval, variantläge med mera) * Bokföringskonto, inköpspris och öppet pris * Tillval, modifierare och layoutrelaterade inställningar * Enhet (t.ex. styck, kg) ### Manuell synkronisering I sektionen **Synkronisera produkter** under **Produktsynk** kan du starta synk manuellt: * **Synkronisera produkter till Shopify** — exporterar produkter med produktsynk aktiverad till Shopify * **Synkronisera produkter från Shopify** — importerar produkter enligt taggfiltrering (eller alla om ingen tagg är angiven) Medan en synk pågår visas status med antal bearbetade, skapade, uppdaterade och misslyckade produkter. Om en synk misslyckas visas ett felmeddelande — kontrollera inställningarna och försök igen. ### Tips * Aktivera **Extern produktsynk** på varugruppsnivå om många produkter ska synkas — då slipper du slå på det för varje produkt * Använd unika **artikelnummer** om du synkar åt båda hållen — de används för att hålla produkter ihop mellan Kassaro och Shopify * Använd en Shopify-tagg för import om du bara vill hämta ett urval av produkter från webbutiken * Kontrollera **Lagerplats** och **Publiceringskanal** innan du startar första exporten * Förnya Shopify-inloggningen om synken plötsligt slutar fungera ### Viktigt att veta * Produktsynk till Shopify gäller endast produkter där **Extern produktsynk** är aktiverad * Import från Shopify filtreras på angiven tagg, eller inkluderar alla produkter om ingen tagg är satt * Den vanliga produktsynkroniseringen mellan kassan och servern (under **Inställningar** → **Produkter**) är separat från Shopify-synk * Shopify-integrationen kräver att **Produktsynk**-funktionen är aktiverad # Personal och behörigheter Med **Personal** kan du skapa personalprofiler, tilldela behörigheter via behörighetsgrupper och låta personal logga in på terminalen. Varje inloggad person får bara se och använda de funktioner som behörighetsgruppen tillåter — till exempel retur, rabatt, rapporter eller inställningar. Funktionen kräver att **Personal** är aktiverad för din butik. ### Översikt Systemet består av tre delar: 1. **Behörighetsgrupper** — definierar vilka funktioner en roll får använda (t.ex. kassör, servitör, manager) 2. **Personal** — namngivna användare som kopplas till en behörighetsgrupp och eventuellt en PIN-kod 3. **Personalinloggning** — styr hur personal väljer sig själva vid start eller under dagen När ingen personal är vald gäller butikens standardbehörigheter (för kontoinnehavaren). När personal har loggat in gäller den valda personens behörighetsgrupp. ### Navigera till personal och behörighetsgrupper 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** 3. Välj **Behörighetsgrupper** eller **Personal** Menyalternativen visas bara om du har behörighet att hantera dem. ### Skapa och redigera behörighetsgrupper Behörighetsgrupper delas inom kedjan och kan användas av personal i alla butiker i samma kedja. #### Skapa en behörighetsgrupp 1. Öppna **Behörighetsgrupper** under Inställningar 2. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) 3. Ange **Namn** (t.ex. "Kassör", "Servitör", "Manager") 4. Välj behörigheter i kategorierna nedan 5. Klicka på **Spara** #### Behörighetskategorier | Kategori | Exempel på behörigheter | | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Kassa** | Retur, utbetalning, rabatt, växelkassa, faktura, tillgodokvitto, presentkort, order, radera nota | | **Rapporter** | Statistik, dagsavslut, periodrapport | | **Produkter** | Produkthantering | | **Butiksinställningar** | Butiksinställningar, betalningsmetoder, enhetskonfigurationer, skrivare, restauranginställningar, layouter, produktsidor, bordskartor, onlinebeställningar, bokföringsverifikationer | | **Administration** | Personalhantering, hantera behörighetsgrupper | Endast behörigheter som matchar aktiverade funktioner för butiken visas. Till exempel visas **Presentkort** bara om presentkortsfunktionen är aktiverad, och **Radera nota** bara om notor är aktiverade. I varje kategori kan du använda **Välj alla** eller **Rensa** för att snabbt markera eller avmarkera alla behörigheter i kategorin. #### Redigera eller radera 1. Välj behörighetsgruppen i listan 2. Ändra namn eller behörigheter 3. Klicka på **Spara** För att radera: scrolla till sektionen **Fara** och bekräfta raderingen. Personal som använder gruppen måste tilldelas en annan grupp först. ### Skapa och redigera personal Personal tillhör butiken och kopplas till exakt en behörighetsgrupp. #### Lägg till personal 1. Öppna **Personal** under Inställningar 2. Klicka på **Lägg till** 3. Fyll i: * **Namn** — visas vid personalinloggning och på layoutknappen **Välj personal** * **Behörighetsgrupp** — obligatoriskt; styr vad personen får göra * **PIN** — valfritt; krävs för PIN-inloggning eller om personen ska verifiera sig med PIN efter namnval 4. Klicka på **Spara** #### Redigera personal 1. Välj personalmedlemmen i listan 2. Ändra namn, behörighetsgrupp eller PIN 3. Lämna PIN-fältet tomt om du inte vill ändra den befintliga PIN-koden 4. Klicka på **Spara** #### Radera personal Scrolla till sektionen **Fara**, klicka på **Radera personal** och bekräfta. ### Ställa in personalinloggning Under **Inställningar → Butiksinställningar**, i sektionen **Personal**, väljer du **Personalinloggning**: | Läge | Beteende | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Namn** | Personal väljer sitt namn i en lista. Om personen har PIN anges PIN efter namnvalet | | **PIN** | Personal anger PIN direkt; rätt PIN loggar in personen automatiskt | | **Av** | Ingen personalinloggning vid start. Personal kan fortfarande bytas via layoutknappen **Välj personal** | Spara butiksinställningarna efter ändring. **Tips för PIN-läge:** All personal som ska kunna logga in med PIN måste ha en PIN angiven. Annars visas meddelandet att ingen personal med PIN finns. ### Automatisk utloggning Under **Inställningar → Butiksinställningar**, i sektionen **Personal**, kan du styra när inloggad personal loggas ut automatiskt. #### Automatisk utloggning efter Styr hur länge personal får vara inloggad utan aktivitet innan de loggas ut automatiskt. | Värde | Beteende | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | | **Av** | Ingen automatisk utloggning vid inaktivitet | | **Förval (1, 5, 10, 15, 30 eller 60 min)** | Personal loggas ut efter vald tid utan aktivitet | | **Anpassat...** | Ange eget antal minuter (minst 1) | Timern återställs vid varje tryck på skärmen. Under en pågående försäljning pausas timern tills försäljningen är avslutad. #### Logga ut efter försäljning När denna växling är aktiverad loggas inloggad personal ut automatiskt efter att en försäljning har slutförts — till exempel när du trycker på **Nytt köp** efter kvittot. Båda inställningarna kräver att **Personal**-funktionen är aktiverad och att personalinloggning används. ### Logga in som personal #### Vid start av dagen Om personalinloggning är aktiverad och enheten är konfigurerad att kräva personal visas inloggningsvyn direkt efter att butiken laddats. Välj personal enligt det valda läget (namn eller PIN) innan kassan öppnas. #### Byta personal under dagen Lägg till specialknappen **Välj personal** i en [layout](/kom-igang/layouter). Knappen visar namnet på inloggad personal, eller texten **Välj personal** om ingen är vald. Tryck på knappen för att öppna personalvalet och byta användare. ### Vad behörigheter styr När personal är inloggad filtreras menyer, knappar och betalningsmetoder efter behörighetsgruppen. #### Huvudmenyn Menyalternativ som kräver behörighet döljs om personal saknar rättighet. Exempel: * **Produkter**, **Varugrupper** — kräver produkthantering * **Statistik** — kräver statistik * **Rapporter** → **Produktexport** — kräver statistik (se [Exporter](/kom-igang/exporter)) * **Försäljningsrapport** — kräver statistik (se [Försäljningsrapport](/kom-igang/forsaljningsrapport) för filter och gruppering per personal) * **Tillgodokvitto**, **Presentkort** — kräver respektive behörighet * **Rapporter** (hela menyn) — visas bara om minst en rapportbehörighet finns * **Inställningar** (hela menyn) — visas bara om minst en inställningsbehörighet finns #### Kassaregistermenyn * **Växelkassa** — kräver växelkassa-behörighet * **Dagsavslut**, **X-dagrapport** — kräver dagsavslut-behörighet * **Periodrapport** — kräver periodrapport-behörighet #### Kassa och checkout * **Retur** på kvitto — kräver retur-behörighet * **Rabatt** — kräver rabatt-behörighet (produktrader och kundvagn) * **Utbetalning** — kräver utbetalning-behörighet * **Radera nota** — kräver radera nota-behörighet (se [Notor](/restaurang/notor)) * Layoutknappar som **Rabatt**, **Presentkort** och **Öppna kassalåda** visas bara med motsvarande behörighet * Betalningsmetoder som faktura, order, tillgodokvitto och presentkort döljs om personal saknar behörighet ### Tips * Skapa några tydliga behörighetsgrupper (t.ex. Kassör, Servitör, Manager) innan du lägger till personal * Ge servitörer behörighet till kassa och notor, men begränsa tillgång till rapporter och butiksinställningar * Använd PIN på personal som delar terminal — särskilt i PIN-läge för snabb inloggning * Lägg till **Välj personal** i layouten om flera personer växlar under samma skift * Testa behörighetsgruppen genom att logga in som respektive personal och kontrollera att rätt menyer och knappar syns ### Viktigt att veta * Behörighetsgrupper gäller för hela kedjan; personal tillhör en specifik butik * Varje personalmedlem måste ha en behörighetsgrupp * Utan inloggad personal gäller butikens standardbehörigheter * Behörigheter som inte matchar aktiverade funktioner kan inte tilldelas i behörighetsgruppen # Enhetskonfigurationer Enhetskonfigurationer låter dig skriva över vissa inställningar för specifika enheter. Detta är användbart om du har flera enheter (t.ex. olika kassor eller tablets) som behöver olika inställningar. ### Navigera till enhetskonfigurationer 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Välj **Enhetskonfigurationer** från inställningsmenyn Du kommer nu till enhetskonfigurationervyn där du kan se alla befintliga konfigurationer. ### Skapa en ny enhetskonfiguration 1. I enhetskonfigurationervyn, klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Fyll i formuläret: #### Grundinformation * **Namn**: Ange ett beskrivande namn för konfigurationen (t.ex. "Huvudkassa", "Backoffice", "Mobil kassa") * **Förvald kvittoskrivare**: Välj vilken skrivare som ska användas som standard för denna enhet #### Produkter * **Ange pris med decimaler**: Aktivera denna inställning om du vill kunna ange priser med decimaler på denna enhet * **Ange öppet belopp med decimaler**: Aktivera denna inställning om du vill kunna ange öppna belopp med decimaler på denna enhet * **Använd kamera för EAN-skanning**: Aktivera denna inställning om du vill använda kameran för att skanna streckkoder på denna enhet #### Betalmetoder * **Knapplayout**: Anpassa betalmetodsknapparnas rutnät, placering och utseende på denna enhet. Samma redigerare som i butiksinställningarna — se [Betalmetoder – allmänt](/betalmetoder/allmant#knapplayout-for-betalmetoder) #### Kundskärm * **Visa kundskärm**: Aktivera denna inställning för att visa kundskärmen på denna enhet * **Skalning av kundskärm**: Ange skalningen för kundskärmen på denna enhet * **Inaktiv bild på kundskärm**: Ladda upp en bild som ska visas på kundskärmen när den är inaktiv på denna enhet #### Butik & kassa Dessa inställningar skriver över motsvarande värden från **Butiksinställningar → Butik & kassa**: * **Bongprompt**: Styr om personalen ska tillfrågas innan bongar skrivs ut när rader sparas på en nota. Se [Bongar – Bongprompt](/restaurang/bongar#bongprompt) för vad de olika lägena gör * **Öppna bordskarta i helskärmsläge**: När aktiverad öppnas bordskartan i helskärm när en nota är öppen Enhetskonfigurationer kan dessutom styra följande som bara gäller den aktuella enheten: * **Visuell bordskarta**: Styr om bordskartan visas som en visuell karta i notpanelen. Stäng av på enheter där du föredrar listvy — till exempel på en liten skärm — även om bordskartan har visuell karta aktiverad 3. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 4. Konfigurationen skapas och visas i listan ### Redigera en enhetskonfiguration 1. I enhetskonfigurationervyn, klicka på konfigurationen du vill redigera 2. Ändra inställningarna som behövs 3. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 4. Ändringarna sparas ### Ta bort en enhetskonfiguration 1. Öppna konfigurationen du vill ta bort 2. Scrolla ner till sektionen **Ta bort konfiguration** 3. Klicka på knappen **Ta bort konfiguration** 4. Bekräfta att du vill ta bort konfigurationen 5. Konfigurationen tas bort och kan inte ångras **Viktigt:** Du måste ha minst en konfiguration kvar. Om du bara har en konfiguration kan du inte ta bort den. ### Hur enhetskonfigurationer fungerar * Enhetskonfigurationer skriver över motsvarande inställningar från butikens huvudinställningar * Om en inställning inte är angiven i enhetskonfigurationen används värdet från butikens huvudinställningar * Varje enhet kan ha sin egen konfiguration med ett unikt ID * När en enhet använder en konfiguration kommer endast de inställningar som är angivna i konfigurationen att skriva över huvudinställningarna ### Användningsområden Enhetskonfigurationer är användbara när: * Olika enheter behöver olika skrivare * Olika enheter ska visa betalmetoder i olika ordning * Vissa enheter ska ha kundskärm aktiverad medan andra inte ska ha det * Vissa enheter ska använda kamera för streckkodsskanning medan andra använder en extern läsare * Olika enheter ska ha olika bongprompt eller bordskartebeteende ### Tips * Använd beskrivande namn på konfigurationerna för att lättare identifiera vilken enhet de gäller för * Du behöver inte ange alla inställningar - endast de som ska skilja sig från huvudinställningarna * Om en inställning inte är angiven i konfigurationen används värdet från huvudinställningarna * Testa konfigurationen på enheten för att säkerställa att den fungerar som förväntat ### Viktigt att veta * Enhetskonfigurationer skriver över motsvarande inställningar från butikens huvudinställningar * Du måste ha minst en konfiguration kvar - du kan inte ta bort den sista konfigurationen * Varje konfiguration har ett unikt ID som används för att identifiera den * Konfigurationer är kopplade till din butik och kan inte delas mellan butiker * Om du tar bort en konfiguration som används av en enhet kommer enheten att använda huvudinställningarna istället # Skrivare Skrivare används för att skriva ut kvitton och rapporter. Denna guide beskriver hur du lägger till och konfigurerar skrivare. ### Navigera till skrivare 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Välj **Skrivare** från inställningsmenyn Du kommer nu till skrivarvyn där du kan se alla befintliga skrivare. ### Skrivartyper Systemet stöder följande typer av skrivare: * **LAN-skrivare**: En nätverksskrivare som är ansluten via IP-adress. Stöder Sunmi- och Star-skrivare * **Inbyggd Sunmi-skrivare**: En skrivare som är inbyggd i enheten (visas automatiskt om enheten har en) * **Zebra IP-skrivare**: En Zebra-nätverksskrivare för etikettutskrift (kräver Etikettutskrift-funktionen) * **Sunmi Cloud-skrivare**: En molnhanterad Sunmi-skrivare som konfigureras via serienummer ### Lägga till en LAN-skrivare 1. I skrivarvyn, klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Välj **LAN-skrivare** som typ 3. Fyll i formuläret: #### Grundinformation * **Namn**: Ange ett beskrivande namn för skrivaren (t.ex. "Huvudkvittoskrivare", "Backoffice-skrivare") * **Skrivarflavor**: Välj vilken typ av LAN-skrivare du har: * **Sunmi**: För Sunmi nätverksskrivare (standard) * **Star**: För Star-skrivare, t.ex. mPOP * **Textstorlek**: Välj textstorlek för kvitton: * **Standard**: Normal textstorlek * **Stor**: Större text för bättre läsbarhet * **Liten**: Mindre text för mer information på samma kvitto * **Pappersskärning**: Välj hur skrivaren skär papper efter utskrift: * **Delvis** (standard): Delvis skärning * **Hel**: Fullständig skärning * **Av**: Ingen automatisk skärning * **IP-adress**: Ange IP-adressen för skrivaren (t.ex. "192.168.1.100") 4. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 5. Skrivaren skapas och visas i listan ### Lägga till en Sunmi Cloud-skrivare 1. I skrivarvyn, klicka på knappen **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Välj **Sunmi Cloud-skrivare** som typ 3. Fyll i formuläret: * **Namn**: Ange ett beskrivande namn för skrivaren * **Pappersskärning**: Välj hur skrivaren skär papper efter utskrift (**Delvis**, **Hel** eller **Av**) * **Serienummer**: Ange skrivarens serienummer 4. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 5. Skrivaren skapas och visas i listan ### Redigera en skrivare 1. I skrivarvyn, klicka på skrivaren du vill redigera 2. Ändra inställningarna som behövs 3. Klicka på **Spara** i övre högra hörnet 4. Ändringarna sparas ### Testa en skrivare För att testa om en skrivare fungerar korrekt: 1. Öppna skrivaren du vill testa 2. Scrolla ner till sektionen **Testutskrift** 3. Klicka på knappen **Testutskrift** 4. En testkvitto skrivs ut 5. Om det finns fel visas ett felmeddelande ### Ta bort en skrivare 1. Öppna skrivaren du vill ta bort 2. Scrolla ner till sektionen **Ta bort skrivare** 3. Klicka på knappen **Ta bort skrivare** 4. Bekräfta att du vill ta bort skrivaren 5. Skrivaren tas bort och kan inte ångras Alternativt kan du: * Hålla inne på skrivaren i listan för att ta bort den direkt ### Inbyggd skrivare Om din enhet har en inbyggd skrivare visas den automatiskt i listan över skrivare. Du behöver inte lägga till den manuellt. * Inbyggda skrivare kan inte tas bort * Inbyggda skrivare kan inte redigeras (de använder standardinställningar) * Inbyggda skrivare använder automatiskt rätt inställningar för enheten ### Välja skrivare i inställningar När du har skapat skrivare kan du välja en som standard: 1. Öppna **Meny** → **Inställningar** 2. Scrolla ner till sektionen **Kvitto** 3. Välj skrivare i fältet **Förvald kvittoskrivare** 4. Spara inställningarna Den valda skrivaren kommer att användas som standard när kvitton skrivs ut. ### Tips * Använd beskrivande namn på skrivarna för att lättare identifiera dem * Testa skrivaren efter att du har lagt till den för att säkerställa att den fungerar * Kontrollera att IP-adressen är korrekt och att skrivarflavor matchar din skrivare innan du sparar * Om kvittot inte skärs som förväntat, prova att ändra **Pappersskärning** (LAN- och Sunmi Cloud-skrivare) * Om en skrivare inte fungerar, kontrollera nätverksanslutningen och IP-adressen * Använd testutskrift för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt ### Viktigt att veta * Skrivare är kopplade till din butik * Du kan ha flera skrivare och välja vilken som ska användas * LAN-skrivaren måste vara ansluten till samma nätverk som enheten * Välj rätt skrivarflavor (Sunmi eller Star) — om utskriften inte fungerar kan fel flavor vara orsaken * Om en skrivare inte fungerar kan du testa den med testutskrift för att se vad som är fel * Inbyggda skrivare visas automatiskt och kan inte tas bort eller redigeras # Streckkodformat Streckkodformat används för att hantera streckkoder som innehåller mer information än bara ett produkt-ID – till exempel viktbaserade streckkoder där streckkoden kodar in vikten eller priset på en vara. Detta är vanligt i detaljhandel för produkter som säljs per vikt, t.ex. frukt, grönsaker och charkuterier. Funktionen kräver att **Streckkodsskanning** är aktiverat för din butik. ### Navigera till streckkodformat 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Detaljhandel** 4. Välj **Streckkodformat** ### Varför streckkodformat? En vanlig EAN-13-streckkod identifierar bara vilken produkt det är. Men för viktvariabla produkter (t.ex. 1,3 kg päron) innehåller streckkoden även vikten eller priset inbäkad på specifika positioner i koden. Med ett streckkodformat berättar du för appen hur den ska läsa ut den informationen. **Exempel – Svenska variabelmåttnummer:** Streckkoden `2012345001234X` börjar med prefixet `20`, följt av produkt-ID på position 2–7 och vikten på position 7–12. Appen läser ut produkt-ID:t, slår upp rätt produkt och fyller i vikten automatiskt i varukorgen. ### Skapa ett nytt streckkodformat 1. Klicka på **Lägg till** (plus-ikonen) i övre högra hörnet 2. Alternativt: klicka på **Välj från standardformat** för att utgå från ett förkonfigurerat format (t.ex. "variabelmåttnummer") 3. Fyll i formuläret 4. Klicka på **Spara** ### Fält för ett streckkodformat #### Grundinformation * **Namn**: Ange ett beskrivande namn, t.ex. "Variabelmåttnummer" eller "Viktbaserad EAN-13" #### Produkt-ID-position Anger var i streckkoden produkt-ID:t finns: * **Produkt-ID startindex**: Positionen i streckkoden där produkt-ID:t börjar (räknas från 0) * **Produkt-ID slutindex**: Positionen där produkt-ID:t slutar #### Prefixer Ett format kan ha ett eller flera prefix – det vill säga de inledande siffrorna som identifierar att streckkoden tillhör detta format. Klicka på **Lägg till prefix** för att lägga till ett prefix. För varje prefix kan du också konfigurera **inbäddad data**: * **Typ av inbäddad data**: Välj vad som är inbäddat i streckkoden: * **Vikt** – streckkoden innehåller vikten på varan. Appen fyller i vikten automatiskt när streckkoden skannas * **Pris** – streckkoden innehåller priset. Appen använder det inbäddade priset vid kassan * **Startindex för inbäddad data**: Positionen i streckkoden där den inbäddade datan börjar * **Slutindex för inbäddad data**: Positionen där den inbäddade datan slutar * **Decimaler för inbäddad data**: Antal decimaler i det inbäddade värdet (t.ex. 3 för vikter i gram: 001234 = 1,234 kg) ### Koppla ett format till en produkt När du skapar eller redigerar en produkt och lägger till en streckkod kan du välja vilket streckkodformat streckkoden ska använda: 1. Öppna **Meny** → **Produkter** 2. Välj produkten och scrolla till sektionen **Detaljhandel** 3. Ange streckkodskoden och välj **Format** från listan När streckkoden sedan skannas i kassavyn läser appen automatiskt ut produkt-ID:t och eventuell inbäddad data (vikt eller pris) och lägger till produkten med rätt värden. ### Redigera eller radera ett format 1. Klicka på formatet i listan 2. Gör dina ändringar och klicka på **Spara**, eller scrolla ner till sektionen **Fara** och klicka på **Radera format** ### Tips * Använd **Välj från standardformat** som utgångspunkt – det sparar tid och minskar risken för felkonfiguration * Kontrollera index noggrant genom att räkna positionerna i en exempelstreckkod (position 0 är första siffran) * Viktbaserade streckkoder med prefix "20" följer ofta GS1-standarden för svenska variabelmåttnummer # Sätt upp Denna guide beskriver hur du sätter upp kassaregistret för första gången. Kassaregistret är en viktig del av systemet och krävs för att kunna skapa kvitton och rapporter. ### Navigera till kassaregister 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kassaregister** från menyn Du kommer nu till kassaregistermenyn där du kan se olika funktioner relaterade till kassaregistret. ### Förutsättningar Innan du kan sätta upp kassaregistret måste: * **Kassaregister** paketet måste vara aktiverat för din butik * Du ha behörighet att konfigurera kassaregister Om kassaregisterpaketet inte är aktiverat kommer du att se ett meddelande om att kassaregisterpaketet krävs. ### Sätt upp kassaregister 1. I kassaregistermenyn, välj **Kassaregister** (första alternativet) 2. Om kassaregistret inte är uppsatt kommer du att se meddelandet "Ditt kassaregister är inte uppsatt" 3. Klicka på knappen **Sätt upp kassategister** 4. Vänta medan systemet konfigurerar kassaregistret 5. När uppsättningen är klar visas information om kassaregistret ### Information om kassaregistret När kassaregistret är uppsatt visas följande information: #### Kassaregister * **Tillverkare**: Kassaro AB * **Beteckning**: Tillverkarens beteckning * **Modell/Program**: Modell eller programversion * **Version**: Version av systemet * **Tillverkningsnummer**: Unikt nummer för kassaregistret * **Kassaregistrets adress**: Adress för kassaregistret (Din butiks adress) * **Programvarans adress**: Adress för programvaran (Kassaro AB) * **Journalminnets adress**: Adress för journalminnet (Din butiks adress) #### Kontrollenhet * **Tillverkare**: Tillverkare av kontrollenheten * **Modell**: Modell av kontrollenheten * **Tillverkningsnummer**: Unikt nummer för kontrollenheten * **Adress**: Adress för kontrollenheten ### Efter uppsättning När kassaregistret är uppsatt kan du: * Skapa kvitton för försäljningar * Skapa Z-dagrapporter (dagssammanfattningar) * Skapa X-dagrapporter (förhandsvisningar) * Skapa periodrapporter * Hantera växelkassa * Exportera journaler ### Felsökning Om du får ett felmeddelande när du försöker sätta upp kassaregistret: 1. Kontrollera att kassaregisterpaketet är aktiverat för din butik 2. Kontrollera din internetanslutning 3. Försök igen efter en kort stund 4. Om problemet kvarstår, kontakta support ### Tips * Säkerställ att du har en stabil internetanslutning innan du börjar uppsättningen * Uppsättningen kan ta några sekunder - vänta tills processen är klar * När kassaregistret är uppsatt behöver du normalt inte göra om uppsättningen * All information om kassaregistret sparas automatiskt och kan visas när som helst ### Viktigt att veta * Kassaregistret måste vara uppsatt innan du kan skapa kvitton * Uppsättningen är kopplad till din butik och kan inte flyttas mellan butiker * Du kan inte göra några ändringar i kassaregistret efter uppsättningen # Journalminne Journalposter är en logg över alla händelser och transaktioner i kassaregistret. Denna guide beskriver hur du visar, filtrerar och exporterar journalposter. ### Navigera till journalposter 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kassaregister** från menyn 3. Välj **Journalposter** från kassaregistermenyn ### Visa journalposter Alla journalposter visas i en lista: * Varje post visar posttyp, datum och tid när posten skapades, samt användar-ID * Posterna är sorterade med den senaste först ### Typer av journalposter Systemet loggar olika typer av händelser: #### Produkter * **Produkt registrerad**: När en produkt skapas * **Produkt redigerad**: När en produkt ändras * **Produkt raderad**: När en produkt tas bort #### Kassahändelser * **Kassalåda öppnad**: När kassalådan öppnas * **Rensa**: När kassan rensas * **Kassaväxlingsjustering**: När växelkassan justeras (läggs till eller tas bort) #### Kvitton och försäljningar * **Kvitto skapat**: När ett kvitto skapas * **Retur skapad**: När en retur görs * **Kvittokopia skapad**: När en kvittokopia skrivs ut * **Proforma skapad**: När en proforma skapas #### Rapporter * **Dagssammanfattning**: När en Z-rapport skapas * **Förhandsvisning dagssammanfattning**: När en X-rapport skapas * **Periodrapport**: När en periodrapport genereras #### Systemhändelser * **Registrering startad**: När kassaregistret startas * **Registrering stoppad**: När kassaregistret stoppas * **Registrering omstartad**: När kassaregistret startas om * **Inloggning**: När en användare loggar in * **Utloggning**: När en användare loggar ut ### Filtrera journalposter Du kan filtrera journalposter för att hitta specifika händelser: 1. Klicka på knappen **Filtrera** i övre högra hörnet 2. Välj filteralternativ: #### Filtrera efter typ * Välj en specifik posttyp (t.ex. "Kvitto skapat" eller "Retur skapad") * Välj "Alla" för att visa alla typer #### Filtrera efter användare * Välj en specifik användare för att se endast deras händelser * Välj "Alla" för att visa alla användare #### Filtrera efter datum * **Startdatum & tid**: Välj när filtreringen ska börja * **Slutdatum & tid**: Välj när filtreringen ska sluta * Du kan använda både start- och slutdatum för att skapa ett tidsintervall 3. Klicka på **Tillämpa** för att applicera filtren 4. Klicka på **Rensa** för att ta bort alla filter ### Exportera journal Du kan exportera journalen för att spara eller skicka den: 1. Klicka på knappen **Exportera** i övre högra hörnet 2. Välj exportformat: * **Svensk XML**: Standardformat för svenska kassaregister 3. Ange e-postadress dit journalen ska skickas 4. Klicka på **Exportera** 5. En bekräftelse visas när journalen har skickats **Tips:** Journalen skickas som en fil via e-post. Kontrollera att e-postadressen är korrekt innan du exporterar. ### Användningsområden Journalposter är användbara för: * **Spårning**: Se vad som hänt i systemet och när * **Granskning**: Kontrollera att alla transaktioner är korrekta * **Felsökning**: Hitta problem eller avvikelser * **Rapportering**: Exportera journalen för bokföring eller revision * **Säkerhet**: Se vem som gjort vad och när ### Tips * Använd filter för att snabbt hitta specifika händelser * Exportera journalen regelbundet för säkerhetskopiering * Kontrollera journalen om du misstänker problem eller avvikelser * Använd datumfilter för att se händelser under en specifik period * Journalen innehåller all information som krävs för revision och bokföring ### Viktigt att veta * Journalposter kan inte ändras eller tas bort - de är permanenta loggar * Alla händelser i systemet loggas automatiskt * Journalen är en viktig del av kassaregistrets spårbarhet * Exporterad journal skickas via e-post och kan sparas för framtida referens * Journalen följer svenska kassaregisterkrav och kan användas för revision # Växelkassa Växelkassa är det belopp i kontanter som du har i kassan för att kunna ge kunder växel vid kontantbetalningar. Denna guide beskriver hur du hanterar växelkassan. ### Navigera till växelkassa 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kassaregister** från menyn 3. Välj **Växelkassa** från kassaregistermenyn ### Sätt växelkassa för dagen Första gången varje dag behöver du sätta växelkassan: 1. Om växelkassan inte är satt för dagen visas meddelandet "Växelkassa är inte satt för dagen" 2. Om det finns en växelkassa från föregående dag visas den som förslag 3. Klicka på knappen **Sätt växelkassa** 4. Ange beloppet för växelkassan 5. Bekräfta genom att klicka på **Ok** eller **Spara** **Tips:** Om du har samma växelkassa varje dag kan du använda värdet från föregående dag som visas som förslag. ### Visa nuvarande växelkassa När växelkassan är satt visas den tydligt överst på skärmen under rubriken "Nuvarande växelkassa". ### Justera växelkassa Efter att du har satt växelkassan kan du justera den under dagen: #### Lägg till kontanter Om du lägger till kontanter i kassan (t.ex. efter ett bankuttag): 1. Klicka på knappen **Lägg till** 2. Ange beloppet som läggs till 3. Bekräfta genom att klicka på **Ok** eller **Spara** 4. Växelkassan uppdateras automatiskt #### Ta bort kontanter Om du tar bort kontanter från kassan (t.ex. för att sätta in på banken): 1. Klicka på knappen **Ta bort** 2. Ange beloppet som tas bort 3. Bekräfta genom att klicka på **Ok** eller **Spara** 4. Växelkassan uppdateras automatiskt ### Varför växelkassa är viktigt Växelkassan används för att: * **Spåra kontanter**: Hålla reda på hur mycket kontanter som finns i kassan * **Rapportering**: Växelkassan ingår i Z-dagrapporter och periodrapporter * **Kontroll**: Hjälpa till att kontrollera att kassan stämmer * **Planering**: Planera hur mycket kontanter som behövs för dagen ### Tips * Sätt växelkassan varje morgon innan du börjar sälja * Justera växelkassan när du lägger till eller tar bort kontanter under dagen * Använd värdet från föregående dag som utgångspunkt om det är samma varje dag * Kontrollera växelkassan regelbundet för att säkerställa att den stämmer med den faktiska kassan ### Viktigt att veta * Växelkassan måste sättas varje dag innan du kan börja sälja kontant * Växelkassan är kopplad till kassaregistret och sparas automatiskt * Alla justeringar av växelkassan loggas och kan ses i journalen * Växelkassan från föregående dag visas som förslag när du sätter växelkassan för dagen # Z-dagrapport Z-rapport (Z-dagrapport) är en dagssammanfattning som sammanställer all försäljning för dagen. Denna guide beskriver hur du skapar och använder Z-rapporter. ### Navigera till Z-rapport 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kassaregister** från menyn 3. Välj **Z-Dagrapport** från kassaregistermenyn ### Skapa en ny Z-rapport Z-rapporten skapas normalt en gång per dag, vanligtvis vid dagens slut: 1. I Z-rapportvyn, klicka på knappen **Skapa ny Z-dagrapport** överst på skärmen 2. Vänta medan rapporten skapas (detta kan ta några sekunder) 3. När rapporten är klar visas den i listan över Z-rapporter **Viktigt:** När du skapar en Z-rapport sammanställs all försäljning från dagen. Detta är en permanent rapport som inte kan ändras efter att den är skapad. ### Automatisk Z-rapport Du kan konfigurera systemet att automatiskt skapa Z-rapporter vid ett specifikt klockslag varje dag: 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Inställningar** från menyn 3. Scrolla ner till sektionen **Kassaregister** 4. Välj **Tid för automatiska z-rapporter** 5. Välj önskat klockslag (0-23) 6. Spara inställningarna När automatisk Z-rapport är aktiverad kommer systemet automatiskt att skapa en Z-rapport vid det angivna klockslaget varje dag. Du behöver inte längre manuellt skapa Z-rapporten. **Tips:** Sätt tiden till när butiken stänger eller när dagen normalt avslutas. Till exempel, om butiken stänger kl 22:00, sätt automatisk Z-rapport till kl 22:00. ### Visa Z-rapporter Alla tidigare Z-rapporter visas i en lista: * Varje rapport visar rapportnummer, datum och total försäljningssumma * Rapporterna är sorterade med den senaste först * Klicka på en rapport för att se detaljerna ### Z-rapportens innehåll När du öppnar en Z-rapport visas följande information: #### Total försäljningssumma Den totala försäljningssumman för dagen visas tydligt överst i rapporten. #### Försäljning per huvudgrupp Om du har använt varugrupper visas försäljningen uppdelad per huvudgrupp (varugrupp). Detta hjälper dig att se vilka produktkategorier som sålt bäst. #### Försäljning per betalningsmedel Försäljningen är uppdelad per betalningsmedel (t.ex. Kontant, Swish, Viva, etc.). Detta hjälper dig att se hur kunder betalar. #### Mervärdesskatt (Moms) Momsen visas uppdelad per momssats: * Netto (exkl. moms) * Momsbelopp * Total moms #### Returer och rabatter * **Antal returer**: Hur många returer som gjorts under dagen * **Belopp returer**: Totalt belopp för returer * **Rabatter**: Totalt belopp för rabatter som givits #### Kassainformation * **Växelkassa**: Växelkassan vid rapportens skapande * **Antal sålda varor**: Totalt antal sålda produkter * **Antal sålda tjänster**: Totalt antal sålda tjänster * **Antal kassakvitton**: Hur många kvitton som skapats * **Antal lådöppningar**: Hur många gånger kassalådan öppnats * **Antal kvittokopior**: Hur många kvittokopior som skrivits ut * **Belopp kvittokopior**: Totalt belopp för kvittokopior * **Antal registreringar i övningsläge**: Om övningsläge används * **Belopp registreringar i övningsläge**: Totalt belopp i övningsläge #### Oavslutade försäljningar Om det finns försäljningar som inte är avslutade: * **Antal oavslutade försäljningar**: Hur många försäljningar som inte är avslutade * **Belopp oavslutade försäljningar**: Totalt belopp för oavslutade försäljningar #### Rapportinformation * **Typ**: Z-dagrapport * **Rapportnummer**: Unikt nummer för rapporten * **Datum**: När rapporten skapades * **Kassabeteckning**: Beteckning för kassaregistret * **Företagsnamn**: Ditt företagsnamn * **Organisationsnummer**: Ditt organisationsnummer #### Totalsummor * **Grand total försäljning**: Total försäljning inkl. moms * **Grand total retur**: Total retur * **Grand total netto**: Nettoförsäljning exkl. moms ### Skriva ut Z-rapport Du kan skriva ut Z-rapporten: 1. Öppna Z-rapporten du vill skriva ut 2. Scrolla ner till sektionen **Export** 3. Klicka på knappen **Skriv ut rapport** 4. Välj skrivare och bekräfta utskriften ### Skicka Z-rapport via e-post Du kan skicka Z-rapporten via e-post: 1. Öppna Z-rapporten du vill skicka 2. Scrolla ner till sektionen **Export** 3. Ange e-postadress i fältet 4. Klicka på knappen **Skicka rapport** 5. En bekräftelse visas när rapporten har skickats **Tips:** E-postadressen sparas automatiskt för nästa gång baserat på butikens inställningar. ### X-rapport (förhandsvisning) X-rapport är en förhandsvisning av Z-rapporten utan att skapa en permanent rapport. Den visar samma information som en Z-rapport men skapar ingen faktisk rapport. * X-rapporten kan skapas när som helst under dagen för att se hur försäljningen ser ut * X-rapporten kan inte skickas via e-post (endast Z-rapporter kan skickas) * X-rapporten kan skrivas ut ### Tips * Aktivera automatisk Z-rapport för att slippa komma ihåg att skapa den manuellt varje dag * Skapa Z-rapporten varje dag vid dagens slut (eller låt systemet göra det automatiskt) * Använd X-rapporten för att kontrollera försäljningen under dagen * Skriv ut eller skicka Z-rapporten via e-post för att spara en kopia * Kontrollera att alla försäljningar är avslutade innan du skapar Z-rapporten (eller innan automatisk Z-rapport skapas) * Om det finns oavslutade försäljningar, avsluta dem innan du skapar Z-rapporten ### Viktigt att veta * När Z-rapporten är skapad kan den inte ändras eller tas bort * Z-rapporten sammanställer all försäljning från föregående z-rapport fram till dess att den skapas * Efter att Z-rapporten är skapad börjar en ny dag för nästa Z-rapport * Z-rapporten är en viktig del av bokföringen och bör sparas * Om automatisk Z-rapport är aktiverad skapas rapporten automatiskt vid det angivna klockslaget # Periodrapport En periodrapport sammanställer all försäljning för ett valfritt datumintervall. Den liknar Z-dagrapporten men täcker flera dagar och skapas manuellt vid behov – till exempel i slutet av en månad, ett kvartal eller ett räkenskapsår. ### Navigera till periodrapport 1. Öppna **Meny** från huvudskärmen 2. Välj **Kassaregister** från menyn 3. Välj **Periodrapport** ### Skapa en periodrapport 1. Tryck på fältet **Datumintervall** för att öppna kalendern 2. Välj **startdatum** med första trycket och **slutdatum** med andra trycket. Dagar mellan start och slut markeras i kalendern 3. Bekräfta intervallet i kalendern 4. Klicka på **Generera rapport** 5. Rapporten visas direkt i appen Du kan byta månad med pilarna eller trycka på månad och år för att hoppa till ett annat år. Slutdatum kan inte ligga efter dagens datum. ### Periodrapporten innehåller * **Total försäljningssumma** – totalt försäljningsbelopp inklusive moms * **Försäljning per varugrupp** – försäljning uppdelad per varugrupp * **Försäljning per betalningsmedel** – hur mycket som betalats med respektive betalmetod * **Mervärdesskatt** – momsbelopp uppdelat per momssats med netto och total moms * **Returer och rabatter** – antal returer, returbelopp och totala rabatter * **Kassainformation** – antal sålda varor, tjänster och kassakvitton * **Rapportinformation** – typ, datumintervall, kassabeteckning, företagsnamn och organisationsnummer ### Skriv ut rapporten När rapporten visas kan du klicka på **Skriv ut** för att skriva ut periodrapporten på en ansluten skrivare. ### Skicka rapporten via e-post 1. Ange en e-postadress i fältet **E-post** (fylls i automatiskt om du har angett en förvald e-postadress i inställningarna) 2. Klicka på **Skicka rapport** 3. En bekräftelse visas när rapporten har skickats ### Skillnaden mot Z-dagrapport | | Periodrapport | Z-dagrapport | | ---------- | -------------------------------- | ------------------------------------- | | **Täcker** | Valfritt datumintervall | En dag | | **Skapas** | Manuellt vid behov | Dagligen (manuellt eller automatiskt) | | **Syfte** | Månads- eller årssammanställning | Dagligt dagsavslut | ### Tips * Generera en månadsrapport i slutet av varje månad och skicka den till din bokförare * Rapporten kan skapas hur många gånger som helst för samma period – den ändrar ingenting i systemet * Om du har angett en förvald e-postadress under **Inställningar → Kassaregister** fylls den i automatiskt