KassaroHjälpcenter

Betalmetoder

Allmänt

Betalmetoder är de olika sätt som kunder kan betala för sina köp i systemet. Du kan konfigurera flera olika betalmetoder och välja vilka som ska vara aktiva.

  1. Öppna Meny från huvudskärmen
  2. Välj Betalmetoder från menyn

Du kommer nu se en lista över alla konfigurerade betalmetoder.

Skapa en ny betalmetod

  1. Klicka på knappen Lägg till i övre högra hörnet
  2. Välj betalmetodstyp från listan
  3. Fyll i önskad information (varierar beroende på betalmetodstyp)
  4. Klicka på Spara

Tillgängliga betalmetoder

Systemet stöder följande betalmetoder:

  • Kontant - Kontantbetalning
  • Tillgodokvitto - Tillgodokvitton som betalmetod
  • Presentkort - Presentkort som betalmetod
  • Swish Företag - Swish-betalning för företag
  • Swish Handel - Swish-betalning för handel
  • Viva - Viva-betalningsterminal
  • Nets - Nets kortterminal (detaljer)
  • Westpay Cloud - Westpay Cloud-betalning
  • Faktura - Fakturabetalning (kräver aktiverad integration)
  • Order - Orderbetalning (kräver aktiverad integration)

Vissa betalmetoder kräver att du har aktiverat specifika funktioner eller integrationer innan de blir tillgängliga. Klicka på länkarna ovan för detaljerad information om varje betalmetod.

Faktura och Order

För betalmetoderna Faktura och Order kan du under Ytterligare inställningar ange:

  • Text på fakturan / Text på ordern — valfri rubriktext som visas på dokumentet (t.ex. butiksnamn)
  • Betalningstid (dagar) (endast Faktura) — hur många dagar kunden har på sig att betala fakturan. Ange ett heltal större än 0
  • Inkludera datum på ordern (endast Order) — när aktiverat visas dagens datum på orderkvittot. Inställningen är på som standard för nya orderbetalmetoder
  • Kundlista rad två och Kundlista rad tre — välj vilket kundfält som ska visas på andra respektive tredje raden i kundlistan när personal väljer kund vid faktura- eller orderbetalning. Lämna tomt om du bara vill visa kundnamnet. Tillgängliga fält: Er referens, Vår referens, Organisationsnummer, E-post, Telefon, Stad, Adress och Kundnummer

När personal betalar med Faktura eller Order söker de efter en befintlig bokföringskund eller skapar en ny. I kundlistan visas kundnamnet på första raden och eventuella konfigurerade fält på rad två och tre — det gör det enklare att skilja kunder med liknande namn åt.

Vid skapande av ny kund kan du utöver namn och kontaktuppgifter ange:

  • Er referens — valfri kundreferens (t.ex. kundens ordernummer eller kontaktperson)
  • Vår referens — valfri intern referens (t.ex. säljare eller avdelning)

Referensfälten sparas på kunden och kan visas i kundlistan om du konfigurerat Kundlista rad två eller Kundlista rad tre till Er referens respektive Vår referens.

Tillgodokvitto, Presentkort och Övrig

För betalmetoderna Tillgodokvitto, Presentkort och Övrig kan du under Ytterligare inställningar aktivera:

  • Fråga om belopp vid betalning — när inställningen är på visas en dialog där du anger hur mycket som ska betalas med betalmetoden innan betalningen startar. Användbart när kunden bara ska använda en del av ett tillgodokvitto eller presentkort, eller när du vill ange beloppet manuellt vid betalning med en övrig betalmetod.

Grundläggande inställningar

Alla betalmetoder har följande grundläggande inställningar:

  • Namn: Ett beskrivande namn för betalmetoden (t.ex. “Kontant”, “Swish”, “Kort”)
  • Typ: Betalmetodstypen (kan inte ändras efter att betalmetoden har skapats)
  • Bokföringskonto: Välj vilket bokföringskonto som ska användas för denna betalmetod
  • Färg: Välj en färg för att identifiera betalmetoden visuellt

Redigera betalmetod

För att redigera en befintlig betalmetod:

  1. Välj betalmetoden från listan
  2. Gör dina ändringar
  3. Klicka på Spara

Radera betalmetod

För att radera en betalmetod:

  1. Välj betalmetoden från listan
  2. Scrolla ner till sektionen “Fara”
  3. Klicka på knappen Radera betalningsmetod
  4. Bekräfta raderingen

Obs: Du kan inte radera en betalmetod som används i aktiva kvitton eller transaktioner.

Knapplayout för betalmetoder

Du kan anpassa hur betalmetodsknapparna visas vid betalning:

  1. Gå till Meny → Inställningar
  2. Välj Betalmetoder
  3. Under Knapplayout anger du Kolumner och Synliga rader — hur många knappar som visas innan Visa alla
  4. I rutnätet under inställningarna:
    • Tryck på en tom ruta för att lägga till en betalmetod
    • Tryck på en befintlig knapp för att redigera etikett, färg och ikon
    • Dra knappar för att flytta eller ändra storlek
  5. Växla mellan Minimerad och Expanderad förhandsvisning för att se hur knapparna ser ut i kassan
  6. Klicka på Spara

Ordningen på betalmetoderna bestäms av placeringen i rutnätet — knappar längst upp och till vänster visas först vid betalning.

Returer och betalmetoder

Vissa betalmetoder kan användas för returer:

  • Kontant - Återbetalning i kontanter
  • Swish Handel - Återbetalning via Swish
  • Tillgodokvitto - Skapa ett tillgodokvitto istället för återbetalning
  • Viva - Återbetalning via Viva (om snabbretur är aktiverat)
  • Westpay Cloud - Återbetalning via Westpay Cloud
  • Nets - Återbetalning till samma kort som vid köpet

Tips

  • Använd beskrivande namn för betalmetoderna så att det är tydligt vilken betalmetod som är vilken
  • Placera de mest använda betalmetoderna överst och till vänster i rutnätet
  • Använd färger för att visuellt skilja mellan olika betalmetoder
  • Kontrollera att bokföringskontona är korrekt konfigurerade för varje betalmetod
Visa som Markdown